バイオ医薬品のライガンド・ファーマシューティカルズ・インク（LGND）は、第2四半期決算説明会で大幅な増収と1株当たり利益（EPS）を報告した。同社は、新規事業への1億7500万ドルの多額の投資、複数の商業段階の製品がポートフォリオに加わったこと、ロイヤリティ収入に貢献すると期待される製品の薬事承認を発表した。また、リガンドは2024年の財務ガイダンスを再確認し、ロイヤリティ収入と調整後コアEPSの長期的な成長を見込んでいる。
主な内容
- ライガンド・ファーマシューティカルズは、第2四半期の売上高が前年同期比58%増の4,150万ドルになったと発表した。
- 第2四半期の調整後中核EPSは前年同期比121%増の1.40ドル。
- ロイヤリティ収入はトラベール社のフィルスパリ、ジャズ社のRYLAZE、メルク社のVaxneuvanceが牽引し、合計2,320万ドル。
- リガンドの現金および投資残高は2億2,700万ドルであった。
- リガンドは新規事業への投資を年間2億ドル程度を計画しており、信用枠を引き出すことなく強固なキャッシュポジションを維持できる見込みである。
- メルク社のCapvaxiveとヴェローナ・ファーマ社のOhtuvayreの薬事承認により、ロイヤリティ収入が大幅に増加すると予想される。
会社の見通し
- リガンドは2024年の財務ガイダンスを再確認し、ロイヤリティ収入と調整後コアEPSの継続的な成長を見込んでいる。
- 同社はペルトス事業のスピンオフまたはライセンスアウトを見込んでいる。
- リガンドは、年間約2億ドルの投資を目指し、積極的な投資活動を計画している。
弱気ハイライト
- 武田薬品のSoticlestatは主要評価項目を達成できなかったが、希少てんかん患者へのベネフィットは期待できる。
強気ハイライト
- Travere Therapeutics社のFilspari、Verona Pharma社のOhtuvayre、Merck社のCapvaxiveのFDA承認により、多額のロイヤルティ収入が見込まれる。
- アナリストのコンセンサスでは、2026年までにCapvaxiveの年間売上は5億ドルに達し、肺炎球菌ワクチンの市場規模は60億ドルから70億ドルになると予想されている。
失敗
- Soticlestatは主要評価項目を満たさなかったが、希少てんかん患者に対するベネフィットの可能性が注目された。
Q&Aハイライト
- 韓国で成長資産の承認を取得し、継続的な拡大が期待される。
- 新製品Ohtuvayreは第3四半期か第4四半期に上市される見込みで、マイルストンとして1,380万ドルが支払われる見込み。
- リガンドのCaptisolの商業的構成比は85％が商業用、15％が研究用である。
- ロイヤリティ1,000万ドルをもたらすアペイロンの買収は、売り手株主の人間関係や税制上のメリットから、独自の機会として注目された。
- 10億ドルを超える可能性のあるCapvaxiveのロイヤリティ収入に関する更なる最新情報は、11月に行われる次回の四半期報告会で発表される予定である。
リガンド・ファーマシューティカルズは、戦略的投資や提携により、財務基盤を強化し、ポートフォリオを拡大し続けている。複数の製品が薬事承認を取得し、ロイヤルティ収入の増加に貢献していることから、同社はバイオ医薬品業界における持続的成長に向けて好位置につけている。
InvestingProの洞察
ライガンド・ファーマシューティカルズ・インク（LGND）は、最近の決算説明会に反映されたように、ダイナミックな財務実績を示している。InvestingProのデータを掘り下げると、同社の評価と市場パフォーマンスのニュアンスが見えてきます。同社の時価総額は17.8億ドルで、PERは17.84倍となっている。過去12ヶ月間の収益成長率は25.82%減少しているものの、四半期収益成長率は57.52%増と、よりポジティブな絵を描いており、同社の販売実績が好転する可能性を強調している。
インベスティング・プロのヒントの一つは、アナリストが来期の業績を上方修正したことを示唆するもので、これはリガンドの成長軌道と収益性向上のためのポートフォリオ活用能力に対する自信を示す可能性がある。さらに、リガンドは負債よりも多くの現金を保有しており、将来の投資や戦略的な動きに対して財務的な柔軟性を提供しているとして、同社の強固なキャッシュポジションを強調している。
より深い分析に関心のある読者のために、同社の評価倍率、リターン・パフォーマンス、配当方針に関する洞察を含む、ライガンド・ファーマシューティカルズに関する12の追加インベスティング・プロ・ヒントが利用可能です。これらのヒントは、InvestingProのLGND専用ページ（https://www.investing.com/pro/LGND）からアクセスすることができ、同社の財務状況と市場見通しに関する包括的な見解を提供しています。
ライガンド・ファーマシューティカルズが成長戦略の舵取りを続ける中、これらのインベスティング・プロの洞察は、投資家に同社の財務状況や最近の業績が将来の業績に与える潜在的な影響について、より豊かな理解を提供することができます。
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