足と足首の医療機器市場のリーダーであるトレエース・メディカル・コンセプツ社（TMCI）は、第2四半期決算説明会で増収を報告した。同社は、活動的な外科医基盤の拡大とSpeedPlateやAdductoplastyのような革新的製品の採用増加により、売上高が6％増の4,450万ドルに達したと発表した。
競争の激しい市場であり、主力製品であるLapplastyの模倣品による逆風にもかかわらず、トレースメディカルは2024年通期の売上高ガイダンスを2億100万ドルから2億1,100万ドルと再確認した。同社はまた、調整後EBITDAの大幅な改善を見込んでおり、製品ポートフォリオと顧客基盤の拡大に引き続き注力している。
主な内容
- Treace Medicalの第2四半期の売上高は前年同期比6%増の4,450万ドル。
- 通期の調整後EBITDAは50%の改善を見込んでいる。
- 2024年第4四半期に2つの新しい低侵襲骨切り術ソリューションを発売する予定。
- 売上総利益率は、製品ミックスの変化とコスト増により80.2%とわずかに低下した。
- 営業費用は、技術革新と商業イニシアチブへの投資を反映して5,710万ドルに増加した。
- 普通株主帰属当期純損失は前年の1,240万ドルから2,130万ドルに拡大した。
- 同社は、2025年の償還率引き上げの可能性を楽観視している。
- パイプラインには2025年までに発売予定の新製品が10品目ある。
会社見通し
- 2024年通年の売上高ガイダンスは引き続き2億100万ドルから2億1,100万ドル。
- 2022年のEBITDAはプラスを予想。
- 現在の市場の軟調にもかかわらず、下半期には成長が見込まれる。
弱気ハイライト
- 足と足首の手術市場はやや軟調。
- 製品ミックスの変化と売上原価の増加により、売上総利益率は若干低下している。
- 普通株主に帰属する当期純損失は前年同期に比べ増加した。
強気ハイライト
- 活動的な外科医と症例数の増加により成長を継続。
- 新製品の発売により、低侵襲骨切り術市場における当社の足跡を拡大。
- 2025年の償還率引き上げ案により、トレースメディカル製品へのアクセスが拡大する可能性がある。
未定
- 売上原価の増加にもかかわらず、現在のところ値上げの計画はない。
- 第4四半期にMIS骨切り術の新製品を限定的に市場投入するが、財務上の重要な影響はない。
質疑応答ハイライト
- 経営幹部は、模倣品との競合に関する懸念に言及し、収益性ガイダンスを再確認した。
- さまざまな外科医のニーズやセッティングに対応できるよう、多様な固定具のポートフォリオについて説明した。
- CMSに比べ、民間支払者からの償還率が高くなることが予想される。
トレエース・メディカル・コンセプツは、イノベーションと市場拡大に戦略的に焦点を当て、競争の激しい状況を乗り切り続けている。同社の強力なパイプラインと製品開発へのコミットメントは、業界のポジティブなトレンドとともに、将来の市場機会を生かす可能性を持っている。投資家や関係者は、Treace Medicalが新製品の上市に向けて前進し、今後数四半期で財務指標の改善を目指す様子を注意深く見守ることが期待される。
インベスティングプロの洞察
トレエース・メディカル・コンセプツ・インク（TMCI）の最新決算報告書は、競争の激しい医療機器市場の複雑さを乗り越えつつも、成長真っ只中の同社を反映している。これを踏まえ、InvestingProは同社の財務の健全性と将来の見通しを評価する投資家に関連すると思われるいくつかの洞察を提供しています。
InvestingProのデータでは、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間の収益成長率が18.9%であり、同社が報告している事業拡大と一致する堅調な伸びを示している。売上総利益率は80.67%と引き続き高く、同社製品の収益性を維持する能力を示している。しかし、修正PER-5.96は、市場が現在の収益性よりも将来の収益を見込んで同社を評価していることを示唆している。
InvestingProのTipsによると、アナリストはTMCIの業績を上方修正し、同社の業績に対する楽観的な見方を反映しているが、彼らはTreace Medicalが今年利益を上げるとは予想していない。これは、同社が普通株主に対して純損失を計上するという報告書と一致している。さらに、同社は負債よりも現金を多く保有しており、これは財務の安定性と成長機会への投資の可能性を示すポジティブな兆候である。
Treace Medicalの財務と戦略的ポジショニングをより深く知りたい投資家のために、InvestingProはさらなるヒントと指標を提供しています。現在、https://www.investing.com/pro/TMCI、TMCIに関するInvestingProのヒントが9件追加されており、同社の業績と株価評価に関するさらなる洞察を得ることができます。
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