投資家たちは、第2四半期における世界有数のマネー・マネージャーの投資戦略を理解するため、本日発表された最新の四半期報告書を注視している。13-Fと呼ばれるこれらの提出書類から、ヘッジファンドや政府系ファンドといった秘密主義の市場関係者の6月末時点のポジションが見えてくる。
S&P500種指数は4月から6月にかけて4%近く上昇し、この間に9つの史上最高値を記録した。この上昇を牽引したのは、人工知能への熱狂と、連邦準備制度理事会(FRB)が経済成長を阻害することなくインフレを抑制できるという期待だった。
しかし、第3四半期に入ると市場は乱高下し、チップメーカーのエヌビディア(NASDAQ:NVDA)のようなハイテク大手に影響する高いバリュエーションへの懸念や、日銀の利上げのような外部要因が8月上旬のS&P500の大幅下落につながった。S&P500種株価指数は8月上旬に大きく下落したが、その後ほとんどを回復している。
ロバート・ソロスのファミリー・オフィスであるソロス・キャピタル・マネジメントは、マイクロソフト(NASDAQ:MSFT)の2,660万ドルの株式とアドバンスト・マイクロ・デバイセズ(NASDAQ:AMD)の全保有株式を売却し、ポートフォリオに大きな変更を加えた。
同ファンドはまた、アマゾン(NASDAQ:AMZN)、ウーバー・テクノロジーズ(NYSE:UBER)、台湾半導体製造会社、メタ・プラットフォームズなど、他の主要ハイテク企業への投資も減らした。さらに、ソロス・キャピタル・マネジメントはiシェアーズiBoxx $ハイ・イールド社債ETFのプット・ポジションを大幅に解消した。
サウジ公共投資ファンド(PIF)も、アリュリオン・テクノロジーズ・インクの全株を売却し、ブラジルのデジタルバンク、ヌー・ホールディングス・リミテッドの保有株を260万株と大幅に増やすなど、ポートフォリオを調整した。
PIFは、ペイパル(NASDAQ:PYPL)、マイクロソフト、メタ・プラットフォームズ・インク(NASDAQ:META)のコールポジションを追加し、強気の姿勢を示した。同ファンドの米国株保有額は、前四半期の180億ドルから第2四半期には約207億ドルに増加した。
また、アクティビスト投資家のジャナ・パートナーズは、ブラックライン・システムズ(NASDAQ:BL)に新たなポジションを設定し、6月30日現在で115万株を保有している。
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