サイバーセキュリティの世界的リーダーであるSecureWorks Corp. (NASDAQ: SCWX)は、2025会計年度第2四半期決算を発表し、主要財務指標が良好な傾向を示していることを明らかにしました。同社のTaegis収益は前年同期比7%増の7,100万ドルで、総収益は8,200万ドルを突破しました。
SecureWorksの年間経常収益（ARR）は、前年同期比5%増の2億9,000万ドルに達しています。当四半期は、現金4,800万ドルを含む強固なバランスシートで幕を閉じました。
主な要点
- テジスの売上高は前年同期比7%増の7,100万ドル。
- 第2四半期の総収益は8,200万ドルを超えた。
- 年間経常収益（ARR）は前年同期比5％増の2億9,000万ドルに達した。
- 顧客一人当たりの平均売上高（ARPC）は15万ドルに達した。
- 非GAAPベースの売上総利益率は74.3%に改善した。
- 調整後EBITDAは100万ドルの黒字となった。
- SecureWorksはTaegis IDRおよびTaegis ManagedXDR Plusを発表。
- エンドポイント数は前年同期比で9%以上増加。
- 2025年度第3四半期の売上高は8,000万～8,200万ドル、調整後EBITDAは損益分岐点から200万ドルと予測。
- 2025年度通期では、ARR総額3億ドル以上、売上高3億2,800万～3億3,500万ドル、調整後EBITDA 600万～1,200万ドルを見込む。
会社見通し
- SecureWorksは、2025年度第3四半期の総収益を8,000万～8,200万ドルと予想しています。
- 調整後EBITDAは、2025年度第3四半期で損益分岐点から200万ドルの間と予測している。
- 2025年度通期の予測は、総ARRが3億ドル以上、総収益が3億2,800万ドルから3億3,500万ドル。
- 2025年度の非GAAPベースの総粗利率は68%を見込んでいる。
- 通年の調整後EBITDAは600万ドルから1,200万ドルとなる見込み。
弱気ハイライト
- 同社は、主にレガシー事業からの顧客ベースの若干の解約を認めた。
強気ハイライト
- SecureWorksはTaegis IDRやManagedXDR Plusなどの新製品を発表。
- グローバルパートナーエコシステムが拡大し、営業生産性が向上。
- SecureWorksは業界再編のトレンドから恩恵を受ける好位置につけている。
ミス
- 提供された文脈では、ミスについての言及はありませんでした。
質疑応答のハイライト
- Alpana Wegner氏は顧客離れについて言及し、移行に関連した顧客離れは現在ではほぼ解消していると述べた。
- 新規顧客のARPCは高く、解約顧客のARPCは低い。
- Wendy Thomas氏は、Madeline Brooks氏の質問に答え、将来的には製品採用に関するより多くの情報を共有する可能性があると指摘しました。
SecureWorksは、顧客がSIEMからXDRアプローチに移行する流れに乗って、より幅広いセキュリティユースケースに対応するためにプラットフォームを活用し続けています。レガシー事業からの移行の大部分が完了した現在、同社は顧客との強固な関係の維持、製品ポートフォリオの拡大、SecOpsデリバリの継続的な改善に注力しています。
自動化は顧客維持と粗利益率にプラスの影響を与えるため、引き続き重要な注力分野となっています。SecureWorksは今後、新たに発売した製品の採用率について、より透明性の高い情報を提供していく予定です。
InvestingProの洞察
SecureWorks Corp. (NASDAQ: SCWX)は2025年度第2四半期に回復力を示し、Taegisの収益とARRは上昇傾向を示している。同社の財務の健全性と将来の展望をさらに理解するため、InvestingProは投資家が関心を持ちそうな主要な洞察を提供しています。
InvestingProのデータによると、SecureWorksの時価総額は約7億2,723万ドルです。厳しい時期にもかかわらず、同社は2025年第2四半期現在、過去12か月間で65.18%の売上総利益率を維持しています。これは、同社の財務安定の重要な要素である売上原価を効果的に管理する能力を強調するものであり、特に注目に値する。
しかし、同期間の売上高は16.27%減少しており、アナリストが今年度の売上高減少を予想するというInvestingProのヒントのひとつと一致していることに注意する必要がある。この傾向は、同社の成長軌道を評価する投資家にとって重要な考慮事項となる可能性がある。
InvestingProのもう1つのヒントは、SecureWorksが現在株主に配当金を支払っていないことを明らかにしています。この決定は、特に収益が減少する時期を乗り切り、黒字化を目指す中で、成長を促進するために利益を事業に再投資するという同社の戦略を反映しているのかもしれません。
さらに、SecureWorksのバランスシートには負債よりも多くの現金があるため、短期的な市場変動に対するバッファとなり、戦略的イニシアティブへの投資が可能になる可能性があります。これは、強固な財務基盤を持つ企業を探している投資家にとって明るい兆しです。
より詳細な分析をお求めの方には、SecureWorksに関する追加のInvestingProTipsがあり、https://www.investing.com/pro/SCWX。これらのヒントは、同社の財務実績と将来の見通しに関するさらなる洞察を提供し、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行うのに役立ちます。
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