イートン・コーポレーション（ETN）は、2024年第3四半期の決算発表会議で堅調な財務結果を報告しました。過去最高の調整後EPSである2.84ドルと記録的なセグメントマージンを含む重要な成果を達成しました。一部の運営上の課題にもかかわらず、同社は強力な業績を示し、セグメントマージンと調整後EPSの通期ガイダンスを引き上げています。
主なポイント
- イートンは過去最高の調整後EPSである2.84ドルを報告し、前年比15%増加
- 記録的なセグメントマージン24.3%、前年比70ベーシスポイント上昇
- 電気部門の受注は12%増加、電気部門アメリカスは16%増加
- 航空宇宙部門の受注は6%増加、全体の受注残は14%増加
- イートンは2024年の有機成長率ガイダンスを8%-9%に、調整後EPSを10.75-10.81ドルに引き上げ
- データセンター事業は売上高35%増、受注55%増と大幅成長
会社の見通し
- 同社はほとんどの市場で強い成長を予想、特にデータセンターと電気自動車分野で
- 2025年の予備的見通しは6%-8%の市場成長を示唆
- 総受注残高は155億ドルに達し、電気部門で25%増、航空宇宙部門で14%増
弱気な点
- 車両部門は軽自動車市場の弱さにより7%の収益減少を経験
- eモビリティ事業は売上高が2%の微増にとどまり、700万ドルの営業損失を計上
強気な点
- 電気部門アメリカスはデータセンター、商業、公共事業市場での強い需要により14%の有機的売上成長を達成
- 航空宇宙部門は記録的な売上高と営業利益を記録し、9%の総成長と24.4%の営業利益率を達成
未達成点
- 業界の課題により2024年の航空宇宙部門と車両部門の予測を下方修正
Q&Aのハイライト
- イートンは15億ドルの設備投資を計画し、高成長分野に注力
- 生産能力拡大には新しい建物、追加ライン、グリーンフィールド施設の組み合わせを含む
- 中国での強い成長、第3四半期にはほぼ2桁成長を達成、戦略的合弁事業が牽引
- 金利が安定化するにつれ、欧州市場の見通しは良好
イートンの第3四半期業績は、記録的な収益とマージンで特徴づけられ、同社の将来の成長に対する自信を示しています。製造能力への積極的な投資とデータセンターや家庭の電化（AbleEdgeスマートブレーカーなどの製品）といった高成長分野への注力は、さらなる成功を推進すると見込まれます。イートンの戦略的関係と多様なプロジェクトパイプライン、さらに堅調な受注残高は、業界の課題を乗り越え、成長軌道を維持する上で同社を有利な位置に置いています。
InvestingProの洞察
イートン・コーポレーションの強力な第3四半期業績は、InvestingProのデータによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は印象的な1,324.8億ドルに達し、成長軌道に対する投資家の信頼を反映しています。これは、決算発表で報告された過去最高の調整後EPSとセグメントマージンと一致しています。
InvestingProのデータによると、イートンの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の収益は241.4億ドルで、同期間に9.49%の健全な収益成長を達成しています。この成長率は、決算発表で言及された2024年の有機成長率8%-9%の引き上げられたガイダンスと一致しています。
InvestingProのヒントの1つは、イートンが15年連続で配当を増加させていることを強調しています。これは、同社の強力な財務業績と通期ガイダンスの引き上げを考慮すると、特に注目に値します。現在の配当利回りは1.13%で、過去12ヶ月の配当成長率は9.3%です。
もう1つの関連するInvestingProのヒントは、イートンが電気機器産業の主要プレーヤーであることを示しています。この地位は、決算発表で報告された電気部門アメリカスの14%の有機的売上成長に明確に表れています。
イートンの財務健全性と成長見通しをより深く理解したい投資家の方々には、InvestingProが14の追加ヒントを提供しており、同社の市場での位置づけについて包括的な分析を行っています。
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