決算発表：Payoneerの総収益が19%増加

Payoneer Inc. (NASDAQ: PAYO) は、2024年第3四半期に力強い財務実績を報告し、総収益が19%増加して2億4800万ドルに達しました。グローバルな決済および商取引を可能にするプラットフォームであるこの企業は、取引総量が25%増加し、調整後EBITDAが6900万ドル（28%のマージン）を達成しました。PayoneerのB2B部門は57%拡大し、四半期収益のほぼ4分の1を占めました。顧客預かり資金は13%増加して61億ドルとなり、金利収入は6500万ドルとなったことから、同社は2024年の収益ガイダンスを9億5000万ドルから9億6000万ドルに引き上げました。さらに、Payoneerは中国のライセンス取得済み決済サービスプロバイダーの買収を進めており、2025年上半期に完了する見込みです。

主なポイント

• 2024年第3四半期の総収益は19%増加して2億4800万ドルとなり、金利収入を除く収益は24%増加しました。

• 調整後EBITDAは6900万ドルで、28%のマージンを達成しました。

• 取引総量は25%増加し、B2B部門で強い実績を示しました。

• 顧客預かり資金は13%増加して61億ドルとなりました。

• 営業費用は19%増加し、主に取引コストの上昇によるものです。

• Payoneerは2100万ドル分の自社株買いを実施し、2024年の収益ガイダンスを引き上げました。

• 中国の決済サービスプロバイダーの買収は2025年初頭に完了する見込みです。

企業の見通し

• 2024年の収益ガイダンスを9億5000万ドルから9億6000万ドルに引き上げました。

• 2024年の調整後EBITDAガイダンスは2億5500万ドルから2億6500万ドルに設定されました。

• 金利収入を除く収益成長率は約17%と予想されています。

• 第4四半期の収益は10%台半ばの成長が見込まれています。

• 同社はマーケットプレイスエコシステムとB2B成長の勢いを維持することを目指しています。

弱気な点

• 営業費用が19%増加し、取引コスト、販売・マーケティング費用、一般管理費の増加によるものです。

強気な点

• B2B部門が57%成長し、重要な収益貢献部門となりました。

• 純利益は1900万ドルの税制上の利益に支えられ、4200万ドルに増加しました。

• 同社は潜在的な米国の関税に対する耐性に自信を持っています。

未達成の点

• 取引コストが25%増加して3800万ドルとなり、収益の15.3%を占めました。

Q&Aのハイライト

• 同社は価格戦略について議論し、2024年には約4500万ドルの上昇効果があると予想されています。

• 10K+ ICP部門の成長が加速しており、第3四半期の取引量成長率は26%でした。

• クロスセリング戦略と製品バンドリングを採用し、ARPUを20%増加させることを目指しています。

追加の洞察

• Payoneerは2023年後半にライトアカウントを立ち上げ、価格設定イニシアチブから大幅な収益増加を見込んでいます。

• 同社はバランスの取れた成長とポートフォリオの一部の期間延長により、フロート収入の潜在的な減少を相殺しています。

• Skuad買収の統合は順調に進んでおり、Payoneerを国境を越えたSMB向けの包括的な金融ソリューションプロバイダーとして位置付けることを目指しています。

• 経営陣は、製品機能を強化し成長を促進するための将来のM&A機会に楽観的です。

Payoneerの第3四半期決算発表は、堅調な財務実績と将来に向けた楽観的な見通しを示しました。B2B部門の強化やマーケットプレイスエコシステムの拡大など、同社の戦略的イニシアチブは、潜在的なマクロ経済の課題にもかかわらず、継続的な成長を推進する準備が整っています。中国の決済サービスプロバイダーの買収が間近に迫り、高価値顧客の獲得に焦点を当てることで、Payoneerはグローバル決済業界での持続的な成功に向けて態勢を整えています。

InvestingProの洞察

PayoneerのQ3 2024年の強力な財務実績は、InvestingProの最新データに反映されています。同社の時価総額は38億3000万ドルで、グローバル決済ソリューション市場における重要な存在感を示しています。

InvestingProのデータによると、Payoneerの2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の収益は9億60万ドルに達し、同期間で21.43%の印象的な収益成長を示しています。これは、同社が報告した2024年第3四半期の総収益19%増加と一致し、年間の収益ガイダンス引き上げを裏付けています。

同社の収益性は、2024年第2四半期までの過去12ヶ月間の粗利益率84.71%と営業利益率16.04%に表れています。これらの数字は、特にB2B部門で事業を拡大しながら、Payoneerが強力なマージンを維持する能力を強調しています。

InvestingProのヒントは、Payoneerが52週高値に近い水準で取引されており、過去3ヶ月間で63.53%の強力なリターンを示していることを強調しています。この業績は、決算発表で示された同社のポジティブな財務結果と楽観的な見通しと一致しています。

もう1つのInvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の黒字化を予測していることを指摘しており、これはPayoneerが2024年第3四半期に報告した純利益4200万ドルへの増加と一致しています。

より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProは追加のヒントと洞察を提供しています。現在、Payoneerについて5つの追加のInvestingProヒントが利用可能で、同社の財務状況と市場パフォーマンスについてより深い理解を提供しています。

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