信頼される決済・データ企業であるDeluxe（NYSE:DLX）（以下「当社」）は、2029年満期のシニア担保付社債（以下「本社債」）を総額4億ドル発行する意向を発表しました。本社債は、1933年証券法（改正後）（以下「証券法」）のRule 144Aに基づき適格機関投資家と合理的に判断される者、および証券法のRegulation Sに基づき米国外の者に対して私募で発行されます。
当社は、本社債の発行による純収入と新規のシニア担保付クレジットファシリティからの借入を合わせて、(i) 既存のターム A ローンファシリティ（以下「既存ターム A ローンファシリティ」）およびリボルビングクレジットファシリティ（以下「既存リボルビングクレジットファシリティ」）のリファイナンス、および (ii) 取引手数料と費用の支払いに充当する予定です。本社債の発行は、既存ターム A ローンファシリティと既存リボルビングクレジットファシリティを管理する既存のクレジット契約の改訂および再表示の完了を条件としています。この改訂により、総額4億ドルのリボルビングクレジットファシリティと総額5億ドルのターム A ローンファシリティからなる新規のシニア担保付クレジットファシリティが提供されます。
本プレスリリースは、本社債またはその他の証券の売却の申し出や購入の勧誘を構成するものではなく、また将来においても構成するものではありません。また、適用される証券法に基づく登録または適格性の確認がなされていない法域において、本社債またはその他の証券の売却を行うものでもありません。本社債および関連する保証は、証券法または州もしくはその他の法域の証券法に基づいて登録されておらず、今後も登録される予定はありません。また、証券法および適用される州またはその他の法域の証券法に基づく登録要件の適用除外がない限り、米国内で、または米国人の利益のために、募集または売却することはできません。
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