世界有数の水産会社の一つであるMowi ASA (MOWI.OL)は、第3四半期の収益が過去最高の14.4億ユーロに達し、営業利益は1.73億ユーロとなったと報告しました。
この業績は、同社が10月15日に発表した業績速報と一致しており、Mowiが初めて年間収穫量50万トンの目標に向けて前進していることを示す重要な節目となっています。これは前年同期比5.3%の成長を表しています。
カナダでの課題や生物学的な問題にもかかわらず、同社は特にノルウェーで強い業績を維持しており、2029年までに60万トンを目標とする継続的な成長を見込んでいます。
主なポイント
- Mowiは第3四半期の収益が過去最高の14.4億ユーロ、営業利益が1.73億ユーロだったと報告しました。
- 同社は四半期の収穫量16.1万トンを達成し、年間50万トンを目指しており、これは前年同期比5.3%の成長です。
- Mowiは2024年の収穫量を52万トン、2029年までに60万トンを目標としています。
- 養殖コストの平均は1キロあたり5.72ユーロに減少し、消費者製品部門と飼料部門は過去最高の業績を達成しました。
- Mowiノルウェーは1.46億ユーロの営業利益で引き続き強い貢献をしていますが、Mowiカナダは課題に直面しています。
- 同社は1株あたりNOK 1.50の四半期配当を宣言し、業界全体の成長を上回り続けています。
会社の見通し
- Mowiは2024年の収穫量ガイダンスを50万トンに維持し、2025年には52万トンに成長、2029年までに60万トンを目指しています。
- 同社の有機的成長は2018年以来、年平均成長率4.8%で業界を大きく上回っています。
- 市場バランスの引き締まりが予想され、価格に好影響を与える可能性があります。
- 第4四半期の養殖コストの平均は第3四半期と同等かそれ以下になると予想されています。
弱気な要因
- 季節的な供給増加が価格に影響しました。
- Mowiカナダは藻類の問題と高い死亡率により400万ユーロの損失を報告しました。
- クラゲやサケジラミなどの生物学的課題が冬季のダウングレードに影響する可能性があります。
強気な要因
- 飼料部門で過去最高の営業EBITDAを記録し、消費者製品部門で過去最高の営業利益を達成しました。
- 有利子負債純額が17.7億ユーロに減少し、長期目標の17億ユーロに近づいています。
- 健全な自己資本比率48%を維持しています。
未達成の点
- ノルウェーではスポット価格の低下と生物学的課題が利益率に影響しました。
- Mowiフェロー諸島とMowiアイスランドは他の地域と比較して収益が低下しました。
Q&Aのハイライト
- Ivan Vindheim CEOは運営上の課題と来年の明るい見通しについて議論しました。
- 飼料価格が年初来約6%低下しています。
- Mowiノルウェーの成長予測は3.3%で、業界の期待を上回っています。
- 成長と増加したキャッシュフローにより、有利子負債純額の目標が改訂される可能性があります。
Mowiの第3四半期の堅調な業績は、一部の地域での課題にもかかわらず、同社の回復力と成長に焦点を当てた戦略を強調しています。
業界平均を上回る持続的な年平均成長率により、Mowiの見通しは市場の変動や運営上の課題に対処しながら楽観的なままです。
投資家や利害関係者は、2月に予定されている次の決算発表を楽しみにすることができます。これにより、同社の進捗状況と戦略的イニシアチブについてさらなる洞察が得られるでしょう。
InvestingProの洞察
Mowi ASAの強力な第3四半期業績を補完するものとして、InvestingProからの最新データが同社の財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供しています。2024年第3四半期までの直近12ヶ月間で、Mowiは61.6億ドルの収益を報告し、1.67%の穏やかな成長を示しました。これは記事で言及された四半期の記録的な収益と一致しており、一貫した上昇傾向を示しています。
InvestingProのヒントは、Mowiの流動資産が短期債務を上回っていることを強調しており、同社の野心的な成長計画を支える強力な財務状況を示唆しています。この流動性の強さは、Mowiが2029年までに収穫量を60万トンに増加させる目標を考えると、特に関連性があります。拡大に必要な財務的柔軟性を提供する可能性があるためです。
もう一つの注目すべき指標は、MowiのP/E比率20.16です。これは、同社の成長見通しを考慮すると、短期的な収益成長に対して高い比率であるにもかかわらず、株価が合理的に評価されていることを示唆しているかもしれません。この評価の視点は、記録的な収益と収穫目標を踏まえて、Mowiの長期的な潜在性を評価する投資家にとって重要です。
Mowiの配当利回りは2.04%で、控えめではありますが、積極的な成長戦略を追求しながらも株主還元へのコミットメントを示しています。この配当政策は、記事で言及されている1株あたりNOK 1.50の四半期配当と一致しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはMowiの財務状況と将来の見通しについてより深い理解を提供する可能性のある追加のヒントと洞察を提供しています。現在、Mowiについて11の追加のInvestingProヒントが利用可能で、同社の財務健全性と市場ポジションについてより広い視点を提供しています。
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