マラバイ・ライフサイエンスの決算発表：第3四半期の業績は好悪混在、成長を見据える

核酸製造とバイオロジクス安全性試験のリーダーであるマラバイ・ライフサイエンスは、プログラムのタイミングのずれと需要減少により、第3四半期の売上高が6500万ドルとなり、予想をわずかに下回りました。ティッカーシンボルMRVIで取引されている同社は、新しいフランダース2施設での顧客向け製造の開始やCleanScribe RNAポリメラーゼの発売に向けた協力など、重要な進展を発表しました。

TriLinkビジネスユニットに関連する1億5400万ドルの非現金のれん減損費用を計上したにもかかわらず、マラバイは長期的な成長に対して楽観的な見方を維持しており、非COVID mRNA臨床試験の活動増加やイノベーションの強力なパイプラインを挙げています。Officinae Bioの買収により、マラバイのmRNA治療薬発見能力が向上し、顧客のワークフローが効率化されると期待されています。

主なポイント

• マラバイ・ライフサイエンスは第3四半期の売上高が6500万ドルで、そのうち核酸製造部門が5000万ドル、バイオロジクス安全性試験部門が1500万ドルでした。

• 同社はウォーターリッジ施設で重要なマイルストーンを達成し、前臨床段階の顧客向けに26グラムのmRNA物質を生産しました。

• 2025年初頭に完了予定のOfficinae Bioの買収は、マラバイの精密DNAおよびRNAサービスを拡大することを目的としています。

• マラバイは、市場環境の軟化と顧客プログラムの遅延により、2024年の売上高予想を2億5500万ドルから2億6500万ドルの間に下方修正しました。

• 同社は2024年の調整後EBITDA利益率予想を16%〜18%に修正しました。

• 現在の市場の課題にもかかわらず、マラバイは長期的な成長のために独自の技術と戦略的柔軟性を強調しています。

会社の見通し

• 2024年の売上高予想を2億5500万ドル〜2億6500万ドルに下方修正。

• 核酸製造部門は1億9300万ドル〜2億200万ドルの売上高を見込む。

• バイオロジクス安全性試験部門は6200万ドル〜6300万ドルの売上高を予想。

• 調整後EBITDA利益率予想を以前の21%の中間値から16%〜18%に修正。

• mRNA、遺伝子編集、細胞治療の進歩により長期的な成長に楽観的。

弱気な点

• プログラムのタイミングのずれと需要減少により、売上高がわずかに予想を下回った。

• TriLinkに関する1億5400万ドルの非現金のれん減損費用。

• バイオプロセッシング市場の軟化と大口注文の不足。

強気な点

• フランダース2施設での重要な進展とCleanScribe RNAポリメラーゼの協力。

• Officinae Bioの買収によるmRNA治療薬発見能力の向上。

• 非COVID mRNA臨床試験の活動増加とイノベーションの強力なパイプライン。

未達成点

• 第3四半期の売上高6500万ドルが予想をわずかに下回った。

• 2024年の財務ガイダンスを下方修正。

Q&Aのハイライト

• CleanCapアクティブmRNAプログラムは30%を維持し、Casエンドヌクレアーゼの継続的な試験と新しいGMPガイドRNAイニシアチブが進行中。

• CleanCapプログラムの参加率に大きな変化はないものの、mRNAアプリケーションへの関心が高まっている。

• EBITDA予想は、リストラ後の最適化されたコスト構造を反映し、収益と工場稼働率の向上に焦点を当てている。

要約すると、マラバイ・ライフサイエンスは厳しい市場環境を乗り越えようとしていますが、戦略的買収とmRNA分野でのイノベーションを通じて将来の成長に向けて態勢を整えています。同社は業務効率と費用管理に強く焦点を当てており、今後数年間の持続可能な成長に向けた基盤を整えています。

InvestingProの洞察

マラバイ・ライフサイエンスの最近の財務パフォーマンスと市場ポジションは、InvestingProのデータによってさらに明らかになっています。同社の時価総額は12億8000万ドルで、最近の課題にもかかわらずバイオテクノロジー部門での重要な存在感を示しています。

InvestingProのデータによると、マラバイの2024年第3四半期までの過去12ヶ月の売上高は2億7692万ドルで、同期間の売上高成長率は-33.99%と懸念される減少を示しています。これは、同社が最近の四半期で報告した困難と2024年のガイダンス引き下げと一致しています。

株価の最近のパフォーマンスは特に厳しく、InvestingProのデータによると1週間の株価総リターンは-31.97%、6ヶ月のリターンは-51.48%となっています。これらの数字は、マラバイの最近の決算報告と修正された見通しに対する市場の反応を浮き彫りにしています。

InvestingProのヒントは、アナリストが今年の同社の収益性を予想していないことを強調しており、これは報告された非現金のれん減損費用と調整後EBITDA利益率予想の修正と一致しています。さらに、株価の最近の低迷が指摘されており、InvestingProは「過去1週間で大きな打撃を受けた」「過去1ヶ月間のパフォーマンスが悪かった」と指摘しています。

InvestingProからのこれらの洞察は、mRNAと遺伝子治療における長期的な成長潜力に関する同社の将来を見据えた声明を補完し、マラバイの現状に貴重な文脈を提供しています。より包括的な分析を求める投資家は、マラバイ・ライフサイエンスに関する11の追加のInvestingProヒントを見つけることができ、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。

この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。