［１日 ロイター］ -
＜為替＞ ドルが上昇した。３月の米雇用統計が堅調な内容となり、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ抑制に向け利上げペースを速めるとの見方が強まった。
米労働省が１日発表した３月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月より４３万１０００人増加し、堅調な伸びを示した。また失業率は３．６％と２０２０年２月以来、約２年ぶりの水準に改善した。２月の失業率は３．８％だった。
フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場では、ＦＲＢが今後３回の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で０．５０％ポイントずつ利上げするとの見方が示唆された。
ドル指数は０．３１４％高の９８．６２７。前日は０．５％上昇していた。
週間ではほぼ横ばい。週央は下落していたがロシアとウクライナの和平交渉への期待が後退し、安全通貨としてのドル買いが強まったことで回復した。
欧州連合（ＥＵ）統計局が１日に発表した３月のユーロ圏消費者物価指数（ＨＩＣＰ）速報値は、前年同月比７．５％上昇した。上昇率は前月の５．９％から加速し、過去最高を更新した。
ただ、ユーロの支援材料とはならず、対ドルで０．２４％安の１．１０３９５ドルとなった。
コモディティー関連通貨の豪ドル／米ドルは０．１５％高の０．７４９６５米ドル。
ルーブルはロシアがウクライナ侵攻を開始した２月２４日の数日前の水準を回復した。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 逆イールド（長短金利の逆転）が再び発生した。好調な雇用統計を受けインフレ抑制に積極的な利上げが必要になるとの見方から２年債利回りが大きく上昇した。
労働省が朝方発表した３月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月比４３万１０００人増。失業率が３．６％と約２年ぶりの水準に改善したほか、時間当たり平均賃金は前年同月比５．６％上昇した。
２年債利回りは２０１９年３月以来の高水準となる２．４６９％まで上昇。その後は２．４３２％に戻した。
１０年債利回りは２．４５６％まで上昇。その後は２．３７７％に戻した。
こうした中、２年債と１０年債の利回り格差は一時マイナス７．８５ベーシスポイント（ｂｐ）となり、２年債利回りが１０年債利回りを上回る逆イールドが再び発生。２年債と１０年債の利回り逆転は３月２９日と３１日にも発生しており、今週に入り３回目。
２年債利回りはこの日、３０年債利回りも上回った。逆転は０７年以来初めて。
シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は、連邦準備理事会（ＦＲＢ）はインフレ抑制に向け今年７回の２５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを実施する必要があるとの見方を改めて表明。複数回の５０ｂｐの利上げを伴って政策金利を１２月までに中立水準に引き上げることについては、想定より早期に中立水準に達したことで利上げを一段と加速することが可能との見方をしなければ大きなリスクはないとの見方を示した。
ＦＲＢは来週６日に３月１５─１６日の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）議事要旨を発表。５０ｂｐの利上げを巡る討議があったか注目されている。
２年債利回りは第１・四半期に１６０ｂｐ上昇。四半期ベースの上昇幅としては１９８１年９月以来最大となった。
１０年債利回りは８３ｂｐ上昇。１６年１２月以来の大幅な上昇となった。
金利先物市場ではＦＲＢが５月のＦＯＭＣで５０ｂｐの利上げを決定する確率が７３％であることが織り込まれている。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ Ｓ＆Ｐ総合５００種の小幅上昇で第２・四半期をスタートした。米雇用統計で堅調な労働市場が示され、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がタカ派的な政策スタンスを維持する可能性が高いとの見方を受けた。
米労働省が１日発表した３月の雇用統計は、非農業部門雇用者数が前月より４３万１０００人増加し、堅調な伸びを示した。また失業率は３．６％と２０２０年２月以来、約２年ぶりの水準に改善した。２月の失業率は３．８％だった。
セクター別ではディフェンシブ性の高い不動産、公益事業、主要消費財 が好調で、それぞれ１％超上昇した。
週間ではダウ工業株３０種が０．１％下落。一方、Ｓ＆Ｐは０．１％、ナスダック総合は０．７％それぞれ上昇した。
ＣＭＥグループのＦＥＤウオッチによると、ＦＲＢが５月のＦＯＭＣで５０ｂｐの利上げを決定する確率は７３．３％に達している。
米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁は１日、複数回の５０ｂｐの利上げを伴って政策金利を１２月までに中立水準に引き上げることについて、想定より早期に中立水準に達したことで利上げを一段と加速することが可能との見方をしなければ大きなリスクはないとした。
他の経済指標では、米供給管理協会（ＩＳＭ）が１日に発表した３月の製造業景気指数が５７．１と、前月の５８．６から低下した。サプライチェーン（供給網）の逼迫（ひっぱく）を背景にした仕入れ価格上昇が続いたのが響いた。
個別銘柄では、米ゲーム販売のゲームストップが序盤に上昇。３１日に配当の形で株式数を増やし株式分割を可能にすると発表した。ただ、終値では０．９５％安。
米アップルが０．１７％、半導体大手クアルコムが３．８１％それぞれ下落した。米金融大手ＪＰモルガン・チェースのアナリストらは１日、両銘柄を最も強く買い推奨をする「アナリスト注目リスト」から外すと明らかにした。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ 良好な米雇用統計を受けて大幅利上げ観測が強まる中、売りが膨らみ、３日ぶりに反落した。中心限月６月物の清算値（終値に相当）は前日比３０．３０ドル（１．５５％）安の１オンス＝１９２３．７０ドル。雇用統計の発表を受けて、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が５月の金融政策会合で０．５％の大幅な追加利上げを決定する可能性が高まったとの見方が台頭。米長期金利が上昇基調を取り戻す中、金の魅力は低下し、相場はマイナス圏で推移した。外国為替市場で、ドルが対ユーロで堅調に推移したこともドル建てで取引される金を下押しした。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 日米欧などによる石油備蓄の協調放出合意を受けて、需給が緩むとの見方が強まり、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月５月物の清算値（終値に相当）は前日比１．０１ドル（１．０％）安の１バレル＝９９．２７ドルとなった。中心限月ベースの清算値としては３月１６日以来２週間ぶりに１００ドルを割り込んだ。６月物は０．６２ドル安の９７．９０ドル。
バイデン米大統領は前日、原油価格高騰を受け、戦略石油備蓄から日量１００万バレルを今後６カ月間放出すると発表した。１日には、日米欧など主要な石油消費国が加盟する国際エネルギー機関が緊急会合を開催。各国が備蓄石油を追加放出することで合意した。実施規模や時期などはまとまらず、今後詰める。市場では「一時的な放出では問題は解決しない」（日系金融機関）との見方が多いが、需給逼迫（ひっぱく）懸念が緩み、売りが先行した。中国では、新型コロナウイルスの感染が全土で急拡大している。中国政府が外出などを控えるよう呼び掛けているほか、上海市西部でロックダウン（都市封鎖）が始まった。中国のエネルギー需要が減少するとの見方も売りを促した。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 122.49/122.52
始値 122.42
高値 123.03
安値 122.39
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.1053/1.1057
始値 1.1065
高値 1.1067
安値 1.1029
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 96*03.00 2.4347%
前営業日終値 95*27.50 2.4460%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 95*16.00 2.3895%
前営業日終値 96*01.50 2.3250%
５年債（指標銘柄） 17時05分 99*22.25 2.5654%
前営業日終値 100*12.00 2.4200%
２年債（指標銘柄） 17時05分 99*18.88 2.4625%
前営業日終値 99*29.88 2.2840%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 34818.27 +139.92 +0.40
前営業日終値 34678.35
ナスダック総合 14261.50 +40.98 +0.29
前営業日終値 14220.52
Ｓ＆Ｐ総合５００種 4545.86 +15.45 +0.34
前営業日終値 4530.41
ＣＯＭＥＸ金 6月限 1923.7 ‐30.3
前営業日終値 1954.0
ＣＯＭＥＸ銀 5月限 2465.4 ‐47.9
前営業日終値 2513.3
北海ブレント 6月限 104.39 ‐0.32
前営業日終値 104.71
米ＷＴＩ先物 5月限 99.27 ‐1.01
前営業日終値 100.28
ＣＲＢ商品指数 293.1821 ‐2.0011
前営業日終値 295.1832