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夏の暑い季節にあなたのポートフォリオを活性化する2つの天然ガスETF

執筆: Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )ETF2022年06月08日 22:09
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夏の暑い季節にあなたのポートフォリオを活性化する2つの天然ガスETF
執筆: Investing.com (Tezcan Gecgil/Investing.com )   |  2022年06月08日 22:09
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天然ガスの価格は現在、数年来の高値である100万英熱量単位(MMBtu)あたり9.4ドル前後で推移している。マクロ経済や地政学的な要因から、世界のエネルギー市場は夏の繁忙期まで厳しい状況が続くとみられており、投資家は現在、心理的節目である10ドルの大台を今後数カ月間維持できるかどうか疑問視している。

S&P GSCI Natural Gas Indexは1月以降150%以上、過去12ヶ月で200%も上昇している。その結果、天然ガスを中心とするエネルギー企業も素晴らしいリターンを得ている。

天然ガス価格にはいくつかの要因が影響する。その中には、需給の不均衡、天候、経済成長、政策動向などが含まれている。

米国エネルギー情報局の指摘によると

「2021年、電力部門は米国の天然ガス総消費量の約37%を占め、天然ガスは米国の電力部門の一次エネルギー消費量の約32%を構成している。」

したがって、米国で予想される平年より暑い今年の夏の冷房需要の高まりは、価格をさらに上昇させる可能性がある。世界の天然ガス消費量をみると、米国がトップである。次いで、ロシア、中国、イラン、カナダと続く。

そして供給面では、米国、ロシア、イラン、中国、カタール、カナダが主要生産国として挙げられる。ロシアのウクライナ侵攻は、2022年に入ってからのエネルギー価格の急騰の重要な要因となっていることは周知の事実だ。

この先、灼熱の夏に天然ガス価格からリターンを得たいと考えている読者にとって魅力的な上場投資信託(ETF)を2つ紹介しよう。

1. First Trust Natural Gas ETF

  • 現在の価格: 30.82ドル

  • 過去52週間のレンジ:12.10ドル~30.86ドル

  • 配当利回り:1.28%

  • 経費率:年率0.60%

最初のETFは、First Trust Natural Gas ETF (NYSE:FCG) である。このETFは、天然ガスの探査または生産から収益の大部分を得ている米国のエネルギー銘柄に投資している。ファンド・マネージャーは、時価総額および流動性の要件を満たしながら運用している。このETFは2007年5月に取引を開始した。

FCG 週次チャート
FCG 週次チャート

FCGは44銘柄を保有しており、組入れ上位10銘柄で純資産10億ドルのうち40%近くを占めている。その中には、EQT Corp (NYSE:EQT)、Occidental Petroleum (NYSE:OXY)、Antero Resources (NYSE:AR)、DCP Midstream LP (NYSE:DCP)、Coterra Energy (NYSE:CTRA)、ConocoPhillips (NYSE:COP)が含まれている。

FCGは年初来で約79.3%、過去12ヶ月で87.1%のリターンを記録している。このETFは数年来の高値圏で推移している。

株価収益率(PER)は12.68倍、株価純資産倍率(PBR)は2.65倍となっている。今後の動きに注目したい人は、FCGのような天然ガス銘柄に投資するファンドを検討するとよいだろう。

2. United States Natural Gas Fund

  • 現在価格:31.72ドル

  • 過去52週間のレンジ:10.98ドル~32.03ドル

  • 経費率:年率1.11%

次に、エネルギー株を買うのではなく、コモディティとしての天然ガスに投資したいと考えている読者に魅力的なETFを紹介しよう。United States Natural Gas Fund (NYSE:UNG) は、ルイジアナ州のヘンリーハブで配送される天然ガスの価格に比較的簡単にアクセスできる商品プールとして構成されている。New York Mercantile Exchange (NYMEX)で取引される前月物のベンチマークとなる先物契約の日々の動きに連動している。このETFは、フォワードやスワップ契約への投資も選択できる。

UNGは、先物ベースの天然ガスETFとしては全米最大で、純資産は6億100万ドルとなっている。現在、天然ガス2022年7月限と現金担保を保有している。2007年4月に運用を開始した。

UNG 週次チャート
UNG 週次チャート

昨年6月、UNGは10ドル台で取引されていた。しかし、最近の天然ガスの急激な値上がりでで、このETFは過去最高水準まで上昇した。1月以来153%以上、過去12カ月で191%にまで上昇している。

多くのアナリストは、コモディティ価格は現在買われ過ぎだと主張している。しかし、一般的に資産価格は、特に良好なファンダメンタルズによって高値となっている場合、テクニカルなトレンド・ラインが崩れる前に、長期にわたって買われ続けることがある。別の言い方をすれば、天然ガス市場は今後数週間、不安定な状態が続くと思われる。

天然ガス価格が引き続き上昇すると予想している読者は、UNGにアンテナを張っておくこと良いかもしれない。しかし、UNGはコンタンゴやネガティブ・ロール・イールドの悪影響に大いにさらされていることに注意が必要だ。このため、このETFは短期的な戦略を持つ経験豊富な投資家により適しているかもしれない。

夏の暑い季節にあなたのポートフォリオを活性化する2つの天然ガスETF
 

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