火曜日、B.Rileyのアナリストは、Builders FirstSource (NYSE:BLDR)の株価目標を187ドルから220ドルに引き上げ、同株に対するBuy評価を維持しました。この調整は、同社の2024年第3四半期決算発表を受けたもので、変動する住宅市場の中で同社の回復力が示されました。
Builders FirstSourceは月曜日に四半期決算を発表し、収益は予想をやや下回ったものの、調整後EBITDAと1株当たり利益は予想を上回る粗利益率に支えられ、コンセンサスを上回りました。
同社の付加価値製品とサービスが、より高いマージンの達成に貢献し、Builders FirstSourceを競合他社から差別化し、市場シェアの獲得とより強固な顧客関係につながっています。
同社はまた、2024年の調整後EBITDA見通しを中間点で絞り込み、フリーキャッシュフロー予測を引き上げました。これらの結果を受けて、B.Rileyは2024年と2025年の調整後EBITDAとEPS予想を引き上げました。
アナリストは、同社が粗利益率の低下の底に近づいているという確信を強めています。
金利やモーゲージ金利の潜在的な変化、リノベーションやリモデリングへの支出増加、2025年後半に予想される集合住宅需要の上昇、そして安定または改善する商品価格など、予想される追い風が、Builders FirstSourceの2025年の成長に向けた態勢を整えていると見られています。
その他の最近のニュースでは、Builders FirstSourceが第3四半期の決算と収益結果を発表し、結果は混在していました。同社の調整後1株当たり利益は3.07ドルで、2.96ドルのコンセンサス予想を上回りました。しかし、収益は前年同期比6.7%減の42億ドルで、アナリスト予想の44.4億ドルを下回りました。
これらの展開の結果、Builders FirstSourceは通期見通しを修正し、2024年の収益を以前の予想168.5億ドルから162.5億-165.5億ドルに引き下げました。調整後EBITDAは現在22.5億-23.5億ドルと予想され、マージンは13.8-14.2%の範囲となっています。
その他の会社ニュースでは、Builders FirstSourceが第3四半期に0.9百万株を1億5,970万ドルで自社株買いを行い、付加価値製品戦略を強化するために6件の買収を完了しました。
DA Davidsonは同社に対するNeutral評価を維持しましたが、粗利益率が予想を上回ったことを含む同社の最近の業績を反映して、株価目標を169ドルから175ドルに引き上げました。
これらがBuilders FirstSourceに関する最新の展開です。
InvestingPro Insights
Builders FirstSourceの最近の業績とB.Rileyの株価目標引き上げは、InvestingProのいくつかの主要な指標とインサイトと一致しています。同社の時価総額は209.1億ドルで、建材業界における重要な存在感を反映しています。
InvestingProのデータによると、Builders FirstSourceは過去12ヶ月間で収益を上げており、P/E比率は16.85です。この収益性は、特に調整後EBITDAとEPSの予想を上回る能力など、記事で指摘された同社の強力な業績と一致しています。
2つの関連するInvestingPro Tipsは、同社の財務力と市場パフォーマンスを強調しています。まず、「流動資産が短期債務を上回っている」ことは、市場の変動に対応する同社の能力を支える堅固な財務状況を示しています。次に、「過去3ヶ月間の強力なリターン」（16.22%の価格総リターン）は、アナリストの格上げで表明されたポジティブな見通しと一致しています。
InvestingProがBuilders FirstSourceに対して11の追加のヒントを提供していることは注目に値します。これらは投資家に同社の見通しと課題についてより包括的な分析を提供します。これらのインサイトは、同社のダイナミックな住宅市場における位置づけを考えると特に価値があるかもしれません。
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