水曜日、パイパー・サンドラーはKaryopharm Therapeutics (NASDAQ:KPTI)の株式見通しを調整し、株価目標を従来の$4.00から$5.00に引き上げ、同社株のオーバーウェイト評価を維持しました。この改定は、カリオファームが発表した第3四半期の財務結果を受けたもので、総収益が大幅に予想を上回り、Xpovioの純製品収益が期待に沿うものであったことが背景にあります。
同社の経営陣は、総収益と米国Xpovio純製品収益の両方について、現在の事業計画と商業的実績に基づいて予測を調整しました。競争圧力に直面しているにもかかわらず、カリオファームはがん治療薬Xpovioの商業的展開において成功を収めています。
カリオファームのパイプラインに関する臨床タイムラインは、経営陣の以前の予測と一致しています。しかし、Phase 3多発性骨髄腫研究のトップライン結果の予想時期は不確実です。この不確実性は、米国食品医薬品局（FDA）に承認を求めて提出された修正試験プロトコルに起因しています。
パイパー・サンドラーのアナリストは、カリオファームの商業的および臨床的進展に対して前向きな姿勢を示しました。同社の株式をオーバーウェイトに維持するという推奨は、好ましい臨床セットアップとXpovioの最近の業績に裏付けられています。新たな株価目標$5.00は、同社の株式評価に関連する割引期間の一部経過による調整を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Karyopharm Therapeutics Inc.が骨髄線維症に対するPhase 3 SENTRY試験の変更を発表しました。現在、24週間にわたる絶対的総症状スコア（Abs-TSS）を共同主要評価項目の1つとして測定しています。
この変更は米国食品医薬品局（FDA）のガイダンスに従ったもので、主要な研究者と患者支援団体からも支持されています。試験では引き続き、ルキソリチニブとの併用におけるセリネクソルの有効性を評価し、トップラインデータは2025年後半に得られる見込みです。
試験の変更に加えて、カリオファームは株価が最低入札価格を満たしていないため、Nasdaq Global Select Marketから上場廃止となるリスクに直面しています。しかし、製薬会社には2025年3月17日までにコンプライアンスを回復する時間があります。また、同社は2024年11月5日付けでMichael Mason執行副社長兼最高財務責任者兼財務担当役員の辞任に伴い、リーダーシップの移行期にあります。
H.C. WainwrightとRBC Capitalという2つの異なる企業が、カリオファームの財務見通しを修正しました。H.C. Wainwrightは同社の株価目標を$8.00から$7.00に調整し、買い推奨を維持しつつ、2024年通期の1株当たり利益（EPS）予想を若干改善しました。
RBC Capitalは株式評価をアウトパフォームに維持し、薬剤セリネクソルの可能性を強調し、米国での売上潜在力を$400-500百万と予測しています。これらの最近の動向は、Karyopharm Therapeuticsにとって重要な変化の時期を示しています。
InvestingProの洞察
パイパー・サンドラーがKaryopharm Therapeuticsに対して楽観的な見方を維持している一方で、InvestingProのデータとヒントは投資家に追加の文脈を提供しています。過去12ヶ月間で1.77%の収益成長を達成したにもかかわらず、カリオファームは重要な財務的課題に直面しています。同社の時価総額は$105.44百万で、現在の市場評価を反映しています。
InvestingProのヒントは、カリオファームが急速に現金を消費しており、今年は収益性が見込めないことを強調しています。これは、同社の営業利益率が-89.89%であることと一致しており、実質的な営業損失を示しています。さらに、同社は株主に配当を支払っていません。これは、収入重視の投資家にとって考慮すべき点かもしれません。
一方で、カリオファームの流動資産は短期債務を上回っており、ある程度の財務的柔軟性を提供しています。これは、同社がパイプラインとXpovioの商業的展開に引き続き投資を続ける上で重要かもしれません。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはカリオファームの財務健全性と市場ポジションについてさらなる洞察を提供する5つの追加のヒントを提供しています。
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