水曜日、エバーコア ISI はアポロ・グローバル・マネジメント (NYSE:APO) の財務見通しを更新し、同投資会社の目標株価を150.00ドルから174.00ドルに引き上げました。同社はアポロ株に対してアウトパフォーム評価を維持し、同社の業績に対して前向きな期待を示しました。
エバーコア ISI は声明の中で、アポロのユニークな資産運用アプローチを強調し、同社がベンチマークを上回るリターン（アルファ）を生み出す能力を「秘密の sauce」として評価しています。この能力は、アポロの今後5年間の成長予測に貢献すると期待されており、手数料関連収益（FRE）の年間20%増加、株主関連収益（SRE）の10%成長、そして税引後純利益（ANI）が1株当たり15ドルに達すると予想されています。
アポロの成長戦略は4つの主要な投資テーマを中心に構築されています。これには、エネルギー転換とデジタルインフラに焦点を当てた産業ルネサンス、退職所得生命保険（RILA）や安定価値戦略などの商品を通じた退職市場での拡大、機関投資家に匹敵する資産を持ちながら配分が低い個人投資家の取り込み、そして投資家が株式と債券の両方で最適な投資を目指すために公開市場と私募市場の間での配分を再考することの支援が含まれます。
投資家向け説明会で概説された同社の戦略ビジョンは、同期間に210億ドルの資本創出も予測しています。アポロのアプローチは、投資家が複雑化する金融環境の中でアルファとベータ（アクティブ投資とパッシブ投資のリターンの指標）のバランスを取るためにポートフォリオを調整する際の進化するニーズに対応するよう設計されています。
エバーコア ISI の改訂された目標株価は、アポロ・グローバル・マネジメントの戦略的イニシアチブと、株主価値創造に向けた堅調な財務成長の可能性に対する信頼を反映しています。
その他の最近のニュースでは、アポロ・グローバル・マネジメントは好調な第3四半期を受けて、ドイツ銀行とシティから好意的な注目を集めています。ドイツ銀行はアポロ・グローバル・マネジメントに対してBuy評価を維持し、目標株価を141.00ドルから155.00ドルに引き上げ、堅調な手数料関連収益（FRE）の結果と主要業績指標の強さを強調しました。
同時に、シティは同社に対するBuy評価を維持し、目標株価を以前の162ドルから170ドルに引き上げました。これはアポロの戦略的不動産（SRE）セグメントの好調な業績に影響されたものです。
アポロの第3四半期は、過去最高の5億3100万ドルのFREと8億5600万ドルの堅調なスプレッド関連収益（SRE）を記録し、調整後純利益は11億ドルとなりました。同社の資金調達と投資活動は活発で、四半期の新規投資額は過去最高の620億ドルに達しました。同社のポートフォリオは現在、調整後のオルタナティブ投資の約80%をAAAレーティングの投資が占めるなど、より高格付けの投資に重点を置いています。
これらの最近の動向は、アポロ・グローバル・マネジメントの継続的な好調な軌道を示唆しています。同社は2029年までにFREとSREの両方を100億ドルに到達させ、調整後純利益を1株当たり15ドルに倍増させることを目指しています。アポロの退職サービスとPrincipal Warranty and Collateral（PWC）における拡大機会への注力と、卓越した新規投資プラットフォームは、さらなる成長の可能性を裏付けています。
InvestingPro インサイト
エバーコア ISI が強調するアポロ・グローバル・マネジメントの堅調な業績と戦略的ビジョンは、InvestingProの最新データとインサイトによってさらに裏付けられています。同社の時価総額は844億6000万ドルと印象的な数字を示しており、金融サービス業界における重要な存在感を反映しています。
InvestingProのデータによると、アポロの収益成長は顕著で、直近四半期に285.13%増加しています。これはエバーコアの手数料関連収益と株主関連収益の大幅な成長予測と一致しています。さらに、アポロのP/E比率14.79は、同社の成長見通しを考慮すると、株価が収益に対して割安である可能性を示唆しています。
InvestingPro Tipsは、アポロが短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されていることを示しており、これはエバーコアの楽観的な見通しを支持しています。同社は過去12ヶ月間で82.58%の価格総リターンを示し、高いリターンを実現しており、強力な市場パフォーマンスを示しています。
アポロが14年連続で配当を維持していることは、株主還元への取り組みを示しています。これに加えて、流動資産が短期債務を上回る強固な財務状況は、同社の安定性と成長の可能性を裏付けています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアポロ・グローバル・マネジメントに関する15の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。