水曜日、Leerink Partnersは AnaptysBio (NASDAQ: ANAB) の見通しを調整し、株価目標を従来の$47から$45に引き下げましたが、同社株式に対するアウトパフォーム評価は維持しました。このバイオテクノロジー企業は最近、第3四半期の財務結果を発表し、臨床プログラムの最新情報を提供しました。
AnaptysBioは、BTLAアゴニスト（ANB032）やPD-1アゴニスト（rosnilimab）について、これまでのところ盲検下での安全性に関する懸念は報告されていないと述べています。また経営陣は、関節リウマチ（RA）におけるrosnilimabの結果発表のスケジュールが前倒しされ、3月ではなく2月に予定されていると発表しました。
同社の評価について、Leerinkは、9月30日時点で約$600millionの時価総額と$458millionの現金を保有していることから、AnaptysBioの株価は大幅に過小評価されているように見えると指摘しています。
この評価は、同社のポートフォリオに基づいています。ポートフォリオには、3つの炎症および免疫学関連の臨床段階の資産と、来年初めに臨床試験に入ると予想される4つ目の資産が含まれています。
同社は第3四半期の純損失を$32.9millionと報告しており、これはLeerinkの予想損失$43.6millionやコンセンサス予想の$46.1millionの損失よりも良好でした。この更新を受けて、Leerinkは2024年の予想1株当たり利益を$6.48の損失から$5.76の損失に修正しました。
9月30日時点で、AnaptysBioの現金、現金同等物、および投資は1株当たり$15.90であり、同社の経営陣は2026年末まで現金が持続すると予想しています。
Leerinkは、AnaptysBio株に対する前向きな姿勢を再確認し、同社の薬剤候補の可能性を強調しました。同社は、アトピー性皮膚炎（AD）治療におけるBTLAアゴニストの成功確率を20%、RAにおけるPD-1アゴニストの成功確率を25%と見積もっており、両候補薬はそれぞれの適応症において初のチェックポイントアゴニストとなる可能性があります。
その他の最近のニュースでは、AnaptysBioは複数のアナリスト企業の注目を集めています。Guggenheimは、12月に予定されている同社のBTLAアゴニストモノクローナル抗体であるANB032のアトピー性皮膚炎に対するフェーズIIb試験の結果に対する楽観的な見方を理由に、AnaptysBioに対する買い推奨を維持しています。
Leerink Partnersも、AnaptysBioの潜在的可能性、特にTh2細胞を介した経路以外のメカニズムによるアトピー性皮膚炎（AD）の治療に対する継続的な信頼を表明し、アウトパフォーム評価を維持しています。
Piper Sandlerは、最近の欧州消化器病週間でのデータ発表を受けて、AnaptysBioに対するオーバーウェイト評価を再確認しました。同社は、中等度から重度の潰瘍性大腸炎（UC）患者を対象としたPD-1アゴニストであるrosnilimabの進行中の28週間のフェーズ2b ROSETTA試験の成功の可能性に強い確信を示しています。
財務面では、AnaptysBioは$47millionの純損失を報告する一方で、$394millionの現金残高を維持しています。同社の薬剤パイプラインは進展しており、フェーズII臨床試験で大きな進展が期待されています。AnaptysBioのANB032はフェーズ2b ARISE-AD試験に進み、別のPD-1アゴニストであるrosnilimabはフェーズ2b RENOIR RA試験に進んでいます。
また同社は、汎発性膿疱性乾癬の治療薬imsidolimabのGEMINI-1およびGEMINI-2フェーズ3試験で良好な結果を報告しています。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProのデータは、AnaptysBioの財務状況と市場パフォーマンスについて追加の文脈を提供しています。同社の時価総額は$600.37millionで、Leerink Partnersの評価とほぼ一致しています。過去12ヶ月間で135.59%という大幅な収益成長を達成したにもかかわらず、AnaptysBioは現在損失を出しており、粗利益率は-370.72%、営業利益率は-508.81%となっています。
関連する2つのInvestingPro Tipsは、AnaptysBioが「急速に現金を消費している」こと、および「過去12ヶ月間で利益を上げていない」ことを強調しています。これらの洞察は、同社の報告された純損失と現金持続期間の重要性を裏付けています。株価の最近のパフォーマンスは厳しく、過去1ヶ月で41.49%、過去3ヶ月で38.03%下落しており、同社の財務状況に対する市場の懸念を反映している可能性があります。
AnaptysBioへの投資を検討している投資家は、InvestingProで利用可能な追加の12のヒントを探ることで、同社が臨床試験を進める中での見通しと課題についてより包括的な見方を得られるかもしれません。
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