水曜日、金融サービス会社のスティーフェルは、アクラリス・セラピューティクス（NASDAQ:ACRS）の評価を更新し、同社株の目標株価を従来の1.00ドルから3.00ドルに引き上げました。同社は株式に対するホールド評価を維持しています。この調整は、アクラリスがITK/JAK3を標的とするATI-2138プログラムに注力していることを受けたものです。アトピー性皮膚炎に関するオープンラベル試験からの概念実証（PoC）データは、2025年上半期に予想されています。
アクラリスの経営陣は、今後のデータセットがプログラムの将来の方向性を導くと予想しています。これは、ファイザーのリトレシチニブが円形脱毛症と白斑の治療に有望性を示しているように、この薬剤の使用が他の疾患にも拡大する可能性があることを示唆しています。リトレシチニブと同様に、ATI-2138もJAK3とITKを含むTECファミリーキナーゼを阻害します。
スティーフェルは、アトピー性皮膚炎の治療におけるJAK阻害剤の臨床効果の競争環境が厳しいことを認めています。しかし、同社はアクラリスのプログラムが新興市場を持つ他の適応症で成功する可能性があると指摘しています。
スティーフェルの財務モデルの更新には、アトピー性皮膚炎やその他の潜在的な適応症に対するリスク調整後のクレジットが追加されています。この改訂は、アクラリスのATI-2138プログラムの多様な応用に対する信頼性の高まりを反映しています。また、2024年第3四半期末時点で1億7,300万ドルの現金準備があることも強調されています。
その他の最近のニュースでは、アクラリス・セラピューティクスが中等度から重度のアトピー性皮膚炎の潜在的治療薬であるATI-2138のフェーズ2a試験を開始しました。この試験は12週間にわたる薬剤の安全性、忍容性、有効性を評価することを目的としています。H.C.ウェインライトとBTIGは共にアクラリス・セラピューティクスに対して中立的な姿勢を再確認しており、H.C.ウェインライトは同社のパイプラインに関するさらなる明確化が必要だとし、BTIGは試験の進展を見守る姿勢を取っています。
重要な財務的展開として、アクラリス・セラピューティクスは円形脱毛症治療薬OLUMIANTからの将来のロイヤリティ収入の一部をカナダの年金基金OMERSに売却しました。この取引では、アクラリスに2,650万ドルの前払い金が支払われ、2024年の特定の販売マイルストーンに応じて追加で500万ドルが支払われる可能性があります。
その他の最近の動向として、アクラリスは医薬品開発パイプラインを補完する追加の投資機会を特定するための戦略的レビューを進行中です。このレビューはCantor Fitzgerald & Co.とDLA Piper LLPがアドバイザーを務めています。アクラリスは2025年上半期にATI-2138のフェーズ2a試験のトップラインデータを発表する予定であることも注目に値します。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、アクラリス・セラピューティクスの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は1億6,195万ドルで、バイオテクノロジー分野における現在の評価を反映しています。スティーフェルの分析で指摘された課題にもかかわらず、アクラリスは過去1週間で23.33%、過去1ヶ月で86.55%という印象的な短期市場パフォーマンスを示しています。
InvestingProのヒントは、アクラリスが負債よりも多くの現金を保有していることを強調しており、これは記事で言及された1億7,300万ドルの現金準備と一致しています。この強力な流動性ポジションは、アクラリスの流動資産が短期債務を上回っているという事実によってさらに裏付けられています。ただし、開発段階のバイオテクノロジー企業に典型的なことですが、同社が急速に現金を消費していることに注意することが重要です。
興味深いことに、4人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正しており、アクラリスの短期的な見通しに対する楽観的な見方を示唆しています。これは、記事で言及されたATI-2138プログラムの概念実証データの予想と関連している可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはアクラリス・セラピューティクスに関する10の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。