木曜日、Leerink PartnersはGenmab A/S（NASDAQ:GMAB）の目標株価を従来の$29から$27に引き下げ、Market Performの評価を維持しました。このバイオテクノロジー企業は第3四半期の財務結果を発表し、収益はDKK 5,540百万で、コンセンサス予想のDKK 5,599百万とほぼ一致しました。これは前四半期比で約2.6%の成長を示しています。
Genmabの収益増加は主に、Darzalex、Kesimpta、Epkinlyなどの提携薬からのロイヤリティの増加と、Epkinlyの売上改善によるものです。特に、Darzalexの売上は第3四半期に$3,016百万に達し、コンセンサス予想の$2,944百万を上回り、前四半期比4.8%の成長を記録しました。
同社はまた、パイプラインの戦略的変更を発表し、3つの初期段階のプログラムを終了し、2次治療以上の頭頸部がんに対するTivdakの計画されていた第III相試験を進めないことを決定しました。この動きは、Epkinly、Rina-S、acasunlimabなどの主要な後期段階のプログラムの進展に資源を集中させることを目的としており、年内に新たな第III相試験の開始が予定されています。
さらに、GenmabはGEN3014プログラムの最新情報を提供し、12月末までにJohnson & Johnsonにデータを提出する計画を明らかにしました。J&Jのこのプログラムに関する決定はデータ受領後60日以内に予想され、公式発表は2025年第1四半期末までに予定されています。
同社は12月のアメリカ血液学会年次総会でEpkinlyに関する複数のプレゼンテーションを準備しています。これらの進展にもかかわらず、Leerinkは投資家の注目は2025年第1四半期のGEN3014の最新情報に集まる可能性が高いと示唆しています。これは多発性骨髄腫の治療への潜在的影響と、Darzalexを置き換える可能性があるためです。Leerinkは、Genmabを優れた実績を持つ高品質の企業とする見方を再確認しましたが、現在の株価評価は適正であると考えています。
その他の最近のニュースでは、Genmab A/Sは主力製品であるDARZALEXの第3四半期のグローバル純売上高が30億ドルを超えたと報告しました。この売上高は、Janssen Biotechとの独占的ライセンス契約を通じて生成されたもので、Johnson & Johnsonによって開示されました。同じ期間に、Genmabは従業員のワラント行使による資本増加を開示し、インセンティブプログラムの一環として従業員に制限付き株式ユニットとワラントを発行しました。
また、同社はJanssenとの提携で開発された肺がん治療薬RYBREVANTのFDA承認を取得し、再発または難治性濾胞性リンパ腫の成人患者向け治療薬TEPKINLY®の欧州委員会承認を得ました。
アナリストノートに関しては、H.C. WainwrightはGenmabに対するBuy評価を維持し、Truist Securitiesは目標株価を$53から$50に引き下げました。Morgan StanleyはGenmabのカバレッジを再開し、Equalweight評価を付与しました。これらはGenmab A/Sの方向性を形作る最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
Genmab A/S（NASDAQ:GMAB）は、最近のInvestingProのデータとヒントが示すように、興味深い投資プロファイルを提示しています。同社の時価総額は142.3億ドルで、P/E比率は18.21と、バイオテク企業としては比較的控えめな評価を示しています。これはLeerink Partnersの適正評価の評価と一致しています。
InvestingProのヒントは、Genmabが負債よりも多くの現金を保有していることを明らかにしており、これは進行中の研究開発資金調達に不可欠な財務安定性を示しています。これは、同社の戦略的パイプライン変更と主要な後期段階プログラムの進展に焦点を当てていることを考えると、特に関連性があります。
さらに、Genmabの過去12ヶ月間の収益成長率17.34%と、96.2%という強力な粗利益率は、同社の財務健全性と効率的な運営を裏付けています。これらの指標は、EpkinlyやGEN3014などの有望なプログラムへの投資能力を支持しています。
InvestingProがGenmabに対して12の追加ヒントを提供していることは注目に値します。これにより投資家は同社の見通しについて包括的な見解を得ることができます。これらの洞察は、進化するパイプラインと今後のデータ発表の中で、Genmabの投資潜在力をより深く掘り下げたい人々にとって価値があるかもしれません。
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