木曜日、ベアードはサレプタ・セラピューティクス（NASDAQ:SRPT）の株式の目標価格を、従来の $200 から $193 に引き下げました。しかし、同社はこのバイオ医薬品企業に対する「アウトパフォーム」評価を維持しています。この調整は、サレプタが最近発表した四半期決算で、主力製品であるエレビディスの売上が力強く成長したことを受けたものです。
四半期報告書によると、エレビディスの売上は予想を上回り、経営陣は製品の市場導入について前向きなコメントを提供しました。アナリストは、エレビディスが数十億ドル規模の製品になる可能性があると考えており、今後5年間に計画されている複数の遺伝子治療の発売によってさらに強化されると予想しています。
しかし、ベアードはサレプタがPPMO（ペプチド結合ホスホロジアミデートモルフォリノオリゴマー）プログラムを中止する決定をしたことに対して、やや失望を表明しました。このプログラムの終了により、ベアードは目標価格を修正することになりました。PPMOイニシアチブは以前、同社の評価モデルに組み込まれていたためです。
PPMOプログラムの後退にもかかわらず、ベアードのサレプタに対する見通しは依然として前向きです。同社は、サレプタの強力な製品パイプラインと予定されている遺伝子治療の発売に支えられ、来年にかけて株価が引き続き好調に推移すると予想しています。目標価格の引き下げは、中止されたプログラムを考慮して期待値を再調整したものですが、サレプタの成長見通しに対する同社の全体的な信頼感を変えるものではありません。
その他の最近のニュースでは、サレプタ・セラピューティクスにいくつかの前向きな進展がありました。キャンター・フィッツジェラルドは、医薬品販売における強力な能力と次世代治療の可能性を理由に、サレプタの株式を「ニュートラル」から「オーバーウェイト」にアップグレードしました。同社はまた、目標価格を $152 から $167 に引き上げ、同社の成長可能性に対する自信を示しました。
サレプタのエレビディス事業と肢帯型筋ジストロフィーポートフォリオは、大きな成長の可能性があると指摘されました。同社は2024年第2四半期の純製品収益が前年同期比51%増の約 $361 million に達したと報告しており、これは主にエレビディスの広範な承認によるものです。サレプタはまた、2024年第4四半期に大幅な収益成長を見込んでおり、2025年の純製品収益が $2.9 billion から $3.1 billion の間になると予想しています。
キャンター・フィッツジェラルドに加えて、ジェフリーズ、バークレイズ、レイモンド・ジェームズ、みずほ証券、BMOキャピタル・マーケッツ、TDコーエンなどの企業も前向きな評価を維持しています。サレプタはまた、製薬業界のベテランであるディアドレ・P・コネリーを取締役会に任命したことを発表しました。同社はまた、肢帯型筋ジストロフィーの治療薬の第3相試験を進めています。
InvestingPro インサイト
サレプタ・セラピューティクスの最近の財務実績と市場ポジションは、InvestingPro のいくつかの主要指標に反映されています。同社の収益成長は特に注目に値し、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月間で48.45%の増加を記録しており、これは記事で言及されているエレビディスの力強い売上成長と一致しています。この堅調な成長は、2024年第3四半期の四半期収益成長率40.79%によってさらに強調されています。
InvestingPro のヒントは、サレプタが今年黒字化する見込みであることを強調しており、これはベアードの楽観的な見通しを裏付けています。同社の過去1年間の高い収益率（54.31%の株価総収益率）は、サレプタのパフォーマンスと潜在力に対する投資家の信頼を反映しています。
しかし、サレプタが高い評価倍率で取引されていることに注意することが重要です。P/E比率257.08、株価純資産倍率9.99などの指標は、投資家が将来の大幅な成長を織り込んでいることを示唆しており、これは記事で言及されているエレビディスの可能性と予定されている遺伝子治療の発売に基づいていると考えられます。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingPro はサレプタ・セラピューティクスに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を得ることができます。
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