月曜日、みずほ証券はバイオ医薬品会社Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM)の株価目標を従来の$92から$88に引き下げました。しかし、先週発表された同社の第3四半期決算を受けて、同社株式に対するアウトパフォーム評価は維持しています。
修正された12ヶ月の目標株価は、以前の予想から4%の引き下げを反映しています。この調整の根拠には、Insmedの主要な価値ドライバーとなった薬剤brensocatibへの期待の高まりが含まれています。具体的に、みずほはbrensocatibのピーク浸透率と製品普及速度曲線の予想を引き上げました。
さらに、2024年第3四半期の事業費（OpEx）支出の増加とbrensocatibの市場投入準備に関するInsmed経営陣のコメントを受けて、OpExの想定も引き上げられました。
目標株価は引き下げられたものの、みずほの新しい予想は現在の株価水準から23%の上昇余地を示唆しています。同社のbrensocatibに対する売上予想は依然として控えめで、ピーク時売上の現在のコンセンサスを約25%下回っています。みずほの姿勢は、特にbrensocatibの市場投入を見据えて、Insmedの見通しに対する継続的な前向きな見方を示しています。
アウトパフォーム評価の維持は、Insmedが広範な市場やセクター内の同業他社をアウトパフォームする可能性に対するみずほの自信を示しています。この評価と新しい目標株価は、Insmedの事業と製品パイプラインを取り巻く最新の財務データと市場状況に基づいています。
他の最近のニュースでは、Insmed Incorporatedは2024年第3四半期に力強い財務成長を報告し、世界の純売上高は前年同期比18%増の$93.4 millionに達しました。この成長は主にARIKAYCEの売上によるもので、7四半期連続で二桁の売上成長を示しています。同社は通期の売上高ガイダンスを$340 millionから$360 millionに維持しています。
財務実績に加えて、Insmedは2025年半ばに予定されている有望な薬剤brensocatibの発売に向けて準備を進めています。同社は2024年第4四半期にbrensocatibの新薬承認申請（NDA）を提出する予定で、この発売をサポートするために米国の営業部隊を拡大しています。
Insmedはまた、慢性副鼻腔炎と化膿性汗腺炎に対するbrensocatibの臨床試験を進めており、2025年後半までに結果が得られる見込みです。同社は約$1.5 billionの現金準備金を持つ強固な財務状況にあります。これらの最近の動向は、Insmedの将来の成長に向けた戦略的計画と革新的な治療法を提供することへのコミットメントを示しています。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データは、Insmedの財務状況と市場パフォーマンスについてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は$13.16 billionで、投資家の大きな関心を反映しています。Insmedは印象的な売上成長を示し、2024年第3四半期時点の過去12ヶ月で22.13%増加し、$342.96 millionに達しました。この成長はみずほの同社の潜在力に対する前向きな見方と一致しています。
InvestingProのヒントは、Insmedの強力な市場パフォーマンスを強調しており、過去1年間で209.64%の株価リターンを示しています。この顕著な成長はみずほのアウトパフォーム評価を支持し、特にbrensocatibの潜在性に関して、投資家の同社の将来性に対する自信を示唆しています。さらに、6人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正したというヒントは、Insmedを取り巻く前向きな雰囲気をさらに強化しています。
InvestingProがInsmedに関する12の追加ヒントを提供していることは注目に値します。これにより、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を求める投資家にとって、より包括的な分析が可能になります。
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