火曜日、スティーフェルはモノリシック・パワー・システムズ（NASDAQ: MPWR）株に対する「買い」評価と1,100ドルの目標株価を維持し、同社のエヌビディアの次期Blackwell AIプラットフォームにおける役割に関する最近の市場の憶測に言及しました。スティーフェルのモノリシック・パワーの経営陣とのエンゲージメントにより、同社の現在の立場と将来の見通しについていくつかの重要な洞察が得られました。
モノリシック・パワー・システムズは、エヌビディアのBlackwellプラットフォームの注文をまだ受けていないものの、これは予想外ではなく、近々注文が見込まれると明確にしました。
また、経営陣は最大のAI顧客からの注文のキャンセルや進行中の技術的問題に関する噂を否定しました。これらの更新は、MPWR株が2024年10月30日以降約30%の大幅な下落を見せている中で発表されました。
アナリストは、モノリシック・パワーがB200/GB200製品のプロトタイピングと認定フェーズの終盤に近づいており、間もなく注文が続くと考えています。
これらのコンポーネントのマルチソーシングが予想されるにもかかわらず、同社の株価の現在の下落は機会と見なされています。モノリシック・パワーは、半導体業界における強力な経営陣、革新性、多様な製品ラインナップで認められています。
スティーフェルの「買い」評価の再確認は、12ヶ月の目標株価1,100ドルとともに発表されました。これはCY25E売上高に対する企業価値の20.0倍の倍率に基づいています。この評価は、モノリシック・パワーの市場ポジションとその成長潜力に対する自信を反映しており、特にエヌビディアが同社の収益の推定12-15%を占めていることを考慮しています。
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