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エヌビディア株、Needhamが目標株価を160ドルに引き上げ

発行済 2024-11-22 05:19
© Reuters
NVDA
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木曜日、著名な投資会社Needhamは、GPU市場の主要プレーヤーであるエヌビディア(NASDAQ:NVDA)の目標株価を145.00ドルから160.00ドルに引き上げました。同社は株式の「買い」評価を再確認しています。この調整は、エヌビディアの最近の財務実績がNeedhamの予想を上回ったことを受けたものですが、同社の予測は一部のより楽観的な予想を下回りました。

エヌビディアの最新の決算報告では、予想を上回る好調な四半期を示し、第4四半期のBlackwell製品ラインの売上ガイダンスを引き上げました。同社の経営陣は、Blackwellの過熱問題に関する懸念に効果的に対処し、払拭しました。さらに、1月にはHopperアーキテクチャの成長が予想されていますが、4月以降は勢いが大幅に低下すると予測されています。

Needhamの分析によると、エヌビディアの粗利益率(GM)は2026年度第1四半期に底を打つ可能性がありますが、2026年度末までに約75%まで回復すると予想されています。予測には、Blackwellの立ち上げに伴う直接的な複雑さを理由に、2026年度の粗利益率が30ベーシスポイント小幅に減少することが含まれています。しかし、年が進むにつれて、歩留まりの改善とサプライチェーンの成熟が予想され、これがエヌビディアの財務に好影響を与えると予測しています。

投資会社はまた、人工知能(AI)の未来に関するエヌビディアのCEO、ジェンスン・フアン氏の見解を強調しました。フアン氏は、事前トレーニング、事後トレーニング、推論時を含むAIのスケーリングが、予測期間を通じてクラスターサイズの拡大を推進し続けるという見解を持っています。AIのこの継続的な発展は、エヌビディアの持続的な成長と市場支配力の強固な基盤を提供すると期待されています。

その他の最近のニュースでは、エヌビディアは強力な財務実績と戦略的進展により注目を集めています。同社は最近の四半期で351億ドルという記録的な総収益を報告し、予想を上回りました。エヌビディアの次の四半期の収益見通しは、市場予想と一致する375億ドルとなっています。しかし、Blackwell製品の初期立ち上げにより粗利益率の一時的な低下が予想されていますが、年後半には回復すると見込まれています。

Melius Researchは、特にBlackwellデータセンター製品ラインからの楽観的な収益見通しに基づき、エヌビディアの目標株価を195ドルに引き上げました。ゴールドマン・サックスとCitiもそれぞれ目標株価を165ドルと175ドルに引き上げ、株式に対するポジティブな評価を維持しています。Bernstein SocGen GroupとDeutsche Bankも目標株価を調整し、ポジティブな見通しを再確認しています。

これらの最近の展開は、エヌビディアの強力な財務実績と急速に拡大するAI産業内での戦略的ポジションを裏付けています。同社のBlackwell生産は予定より前倒しで進んでおり、出荷量は以前の予測を上回ると予想されています。様々な企業のアナリストが、パフォーマンスと業界の発展に基づいて市場期待の継続的な調整を反映し、彼らの立場を更新しています。

InvestingProの洞察

エヌビディアの最近のパフォーマンスと将来の見通しは、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と密接に一致しています。同社の時価総額は印象的な3.57兆ドルに達し、GPUとAI市場における支配的な地位を反映しています。エヌビディアの収益成長は驚異的で、過去12ヶ月で194.69%増加し、963.1億ドルに達しています。これはNeedhamのエヌビディアの強力な財務実績の観察と一致しています。

InvestingProのヒントは、エヌビディアの印象的な粗利益率を強調しており、これはNeedhamの2026年度末までに粗利益率が約75%まで回復するという予測と相関しています。同社の現在の粗利益率は75.98%と堅調で、事業規模を拡大しても高い収益性を維持する能力を示しています。

もう一つの関連するInvestingProのヒントは、アナリストが今年の売上成長を予想していることを示しており、これはBlackwell製品ラインと進行中のAI開発に関するNeedhamのエヌビディアの将来のパフォーマンスに対するポジティブな見通しを支持しています。

より包括的な分析を求める投資家向けに、InvestingProではエヌビディアの財務健全性と市場ポジションについてより深い洞察を提供する20の追加のヒントを提供しています。

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