火曜日、オッペンハイマーはアムジェン（NASDAQ:AMGN）に対するアウトパフォーム評価と380.00ドルの目標株価を維持しました。これはMariTideのフェーズ2試験結果の発表を受けてのことです。この試験は、2型糖尿病（T2D）を伴う、または伴わない肥満または過体重の患者を対象としていました。結果は、非糖尿病参加者において約20%の体重減少と11%の有害事象関連中止率を示しました。
この結果は、オッペンハイマーが予測していた基本シナリオ（20-25%の体重減少と10%台半ばの中止率）に合致しています。しかし、市場は特に有望なフェーズ1の結果とCagriSemaのフェーズ3の結果発表を控えていることを考慮すると、より大きな体重減少を期待していました。
オッペンハイマーは、T2D患者における体重減少と血糖コントロールに関するMariTideの性能について楽観的な見方を示しました。この研究の側面は、MariTideにとって潜在的に重要で過小評価されている機会だと見られています。さらに、様々な心臓代謝パラメーターにおいて改善が観察され、これが薬剤の市場ポテンシャルを高める可能性があります。
同社は、MariTide試験のデータ全体が、特に月1回投与の利便性を考慮すると、依然として競争力があると考えています。MariTideの有効性プロファイルは、治療期間の延長と用量漸増の可能性によってさらに改善される可能性があります。
その他の最近のニュースでは、Viking Therapeuticsが皮下投与薬VK2735の開発を進めており、BTIGのアナリストは125ドルの目標価格を維持しています。肥満治療を目的としたこの薬剤は、アムジェンのMariTide試験データの発表を受けて競争力があると見られています。一方、アムジェンの第3四半期の収益は23%増加し、85億ドルに達しました。同社はまた、Howard Chang, M.D., Ph.D.を新たな上級副社長（研究担当）兼最高科学責任者に任命しました。
体重管理のために研究中のアムジェンのMariTideは注目を集めています。副作用に関する初期の懸念にもかかわらず、Piper SandlerとMorgan Stanleyはそれぞれオーバーウェイトとイコールウェイトの評価を再確認しました。Citiはアムジェンのカバレッジを開始し、MariTideの潜在的な影響に焦点を当てて、ニュートラル評価と335ドルの目標価格を設定しました。
InvestingPro インサイト
アムジェンの最近のMariTideフェーズ2試験結果は、InvestingProのヒントが強調するように、バイオテクノロジー業界における同社の著名な地位と一致しています。1,482.8億ドルの時価総額は、この分野における同社の重要な存在感を示しています。試験結果に対する市場の反応は様々でしたが、アムジェンの財務状況は依然として堅調であり、過去12ヶ月の収益は325.3億ドル、同期間の収益成長率は21.25%と強力です。
InvestingProのヒントによると、アムジェンは14年連続で配当を増やしており、株主還元への取り組みを示しています。これは現在の配当利回りが3.06%であることを考えると特に注目に値します。ただし、投資家は17人のアナリストが今後の期間の収益予想を下方修正していることに注意する必要があります。これは同社の短期的な見通しに対する慎重な姿勢を反映している可能性があります。
現在、株価は52週安値付近で取引されており、MariTideを含むアムジェンのパイプラインの長期的な可能性を信じる投資家にとっては機会となる可能性があります。アムジェンのP/E比率が34.42であることは注目に値します。これは高い収益倍率で取引されていることを示唆しており、市場が将来の成長期待を価格に織り込んでいる可能性があります。
より深い分析に興味がある方は、InvestingProがアムジェンの投資ポテンシャルについてより包括的な見方を提供する追加のヒントとインサイトを提供しています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。