月曜日、金融サービス会社のStifel社は、Glaukos Corporation（NYSE:GKOS）の株価目標を従来の$145.00から$153.00に引き上げました。同社は株式の買い推奨を維持しています。この調整は、11月にiDoseのトレーニングを受けた外科医の数が急増したことを受けてのものです。
同社の独自のトラッカーが著しい成長を示しており、2025年に設定された$100百万の売上見込みを上回る可能性が高まっています。
Stifel社のアナリストは、現在の勢いとGlaukos社の複数の代表者が四半期ごとに4-5人の新しい医師をトレーニングする軌道にあるというデータに基づき、2025年に650人の外科医が追加されると指摘しました。このペースで、来年800-1,000人の新しい外科医に達することは現実的な目標であり、これによりiDoseの売上が$20百万から$35百万増加する可能性があるとアナリストは示唆しています。
さらに、トラッカーにおけるMedicare Administrative Contractor（MAC）の構成分析では、NoridianとNovitasが主要な貢献者であることが強調され、これは以前の経営陣のコメントと一致しています。他のMACも外科医のトレーニング数に関して有望なトレンドを示しています。今後の四半期でMACの償還が拡大することで、2025年半ばまでにiDoseの収益成長がさらに加速すると予想されています。
Glaukos Corporationは、今後開催されるJ.P. Morgan Healthcare Conferenceで2025年の財務ガイダンスを提供する予定です。このガイダンスではiDoseの収益に関する具体的な洞察は提供されないと予想されますが、アナリストは市場のコンセンサス収益予想$471百万は容易に達成可能であり、$480百万に達するか超える可能性があると考えています。
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