月曜日、オッペンハイマーは時価総額141.2億ドルのクラウドサービスおよびコンテンツデリバリーを専門とするアカマイ・テクノロジーズ (NASDAQ: AKAM) の株式を「パフォーム」から「アウトパフォーム」にアップグレードし、目標株価を120.00ドルに設定しました。
InvestingProのデータによると、同社は2.51（良好）という堅調な財務健全性スコアを維持しており、強固な事業基盤を示しています。
このアップグレードは、コンテンツデリバリーネットワーク（CDN）セクターの市場統合後に行われました。主要プレイヤーの数が6社から3社に減少しました。この変化は、競合するCDNプロバイダーであるEdgioの閉鎖に続いて起こり、業界の取引量と価格の両方が改善しました。
オッペンハイマーのアナリストは、CDN市場のダイナミクスの最近の変化とアカマイによるEdgioの顧客獲得がアップグレードに影響を与えたと指摘しました。
この統合により、価格競争が減少し、アカマイにとってより有利な市場環境が生まれると予想されています。アカマイは過去12ヶ月間で5.92%の売上高成長と5億2600万ドルの純利益を示し、堅調な業績を示しています。
さらに、アカマイは堅牢なクラウドコンピューティングおよびエッジコンピューティングプラットフォームを含む提供サービスを拡大しており、AIの推論やAI駆動のサイバー攻撃からの保護に対する需要の増加から恩恵を受けると予想されています。
アナリストによると、Edgioからの顧客獲得に関する新しい情報に基づいて、アカマイの財務予測が調整されました。
InvestingProの分析では、経営陣の積極的な自社株買いプログラムなど、いくつかの重要な洞察が明らかになっています。ただし、現在の株価は比較的高いP/E比率27.2倍で取引されています。購読者は、6つの追加のProTipsと包括的な評価指標にProリサーチレポートを通じてアクセスできます。
これらの修正された予測は、同社の将来の業績についてより楽観的な見通しを反映しています。アナリストのアカマイに対する目標株価は、2025年の予想1株当たり利益（EPS）の17倍という評価に基づいており、これは5年平均の18倍をわずかに下回っています。この目標はまた、割引キャッシュフロー（DCF）分析によっても裏付けられています。
コンテンツデリバリーネットワーク市場は大きな変化を経験しており、Edgioの撤退により、アカマイ・テクノロジーズは競争の減少を活用する態勢が整っています。市場環境の改善と、アカマイの発達したクラウドおよびエッジコンピューティング能力により、アナリストは同社の株式を肯定的に再評価しました。
アカマイの株式はオッペンハイマーから信頼の一票を得て、同社は株式の見通しを調整し、新しい価格目標を設定しました。市場は、アカマイがこれらの市場の変化をどのように活用し、修正された予測を満たすことができるかを注視するでしょう。
InvestingProの公正価値分析に基づくと、現在の水準では株価がやや過小評価されているように見え、CDNセクターへのエクスポージャーを求める投資家にとって魅力的な参入ポイントを提供する可能性があります。
その他の最近のニュースでは、アカマイ・テクノロジーズに重要な進展がありました。同社はEdgioから契約資産を1億2500万ドルで落札し、米国破産裁判所の承認を得ました。
アカマイの株式に対して「オーバーウェイト」の評価を維持しているPiper Sandlerは、この買収が2024年第4四半期に約1000万ドル、2025年度に約9000万ドルの貢献をすると予想しています。同社はまた、1株当たり利益（EPS）に0.15ドルから0.20ドルの追加があると予測しています。
アカマイは最近、総収益が10億500万ドルに達し、前年比4%増となる初の10億ドル四半期を報告しました。同社のセキュリティ収益は14%増の5億1900万ドルに、コンピューティング収益は28%増の1億6700万ドルに成長しました。同社の第4四半期の収益予測は9億9500万ドルから10億2000万ドルの間で、通年予測は4%から5%の成長を示しています。
金融サービス会社のBairdは、アカマイの株価目標を調整し、「アウトパフォーム」の評価を維持しました。同社はアカマイのセキュリティおよびコンピューティングセグメントに注目し、これらのセグメントが引き続き二桁成長を経験すると予想しています。
これらの進展にもかかわらず、アカマイは同社がサイバーセキュリティとクラウドコンピューティングソリューションに焦点を移行する中で、従業員の2.5%削減を発表しました。
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