火曜日、Oppenheimerは不動産テクノロジー企業Compass Inc. (NYSE:COMP)の株価目標を従来の$8.50から$9.50に引き上げました。同社はまた、Outperformの評価を維持しています。
現在$7.14で取引されているこの株式は、InvestingProのデータによると、過去1年間で193.83%のリターンを示し、顕著な勢いを見せています。この調整は、CompassがChristie's International Real EstateのMidwestとAtlantaの仲介業務、およびタイトル会社を$4.44億で戦略的に買収したことを受けてのものです。この金額には$1.5億の現金と$2.94億の株式が含まれています。
この買収は、Christie'sの100以上の提携業者のネットワークを通じて国際的な紹介を獲得できること、そしてCompass自身の仲介サービスを希薄化させない提携戦略を追加したことで注目に値します。
また、同じジョイントベンチャーパートナーとの確立された住宅ローン事業を組み込み、従来参入が難しかった弁護士主導の州でのタイトルサービスを拡大しています。時価総額$36.4億、年間収益$53.5億のCompassは、不動産テクノロジー分野で重要なプレイヤーとしての地位を確立しています。
Compassが新たに買収した仲介業者@propertiesとAnsleyは、シカゴ、インディアナ、ウィスコンシン、アトランタにおける同社の既存の事業を補完すると予想されています。提供された財務ガイダンスによると、買収後1年目の連結EBITDA利益率は9%-10%で、タイトルサービスと提携サービスがそれぞれ約30%と30-35%貢献すると予想されています。
さらに、Oppenheimerは、Compassが時間の経過とともに$3,000万のコスト相乗効果を達成すると予想していますが、この予測には潜在的な収益相乗効果は含まれていません。改訂された$9.50の株価目標は、同社の2026年度予想EBITDAの14倍に基づいており、これは同業他社の倍率に沿ったものです。
Compassの評価指標と成長潜在力についてより深い洞察を得るには、InvestingProの購読者は、12の追加ProTipsと主要な財務指標と専門家の分析をカバーする詳細なPro調査レポートにアクセスできます。この評価はまた、同業他社を350%上回ると予想されるCompassの急速な成長軌道を反映しています。
その他の最近のニュースでは、Compass Inc.は第3四半期の収益で堅調な成長を報告し、前年同期比で大幅な収益増加と取引の増加を示しました。同社の調整後EBITDAは$5,200万に急増し、前年同期比139%の増加を記録しました。
最近の取引は、Oppenheimer自身の予測とウォール街の予測をそれぞれ7%と5%上回りました。これは市場シェアの獲得と高額不動産資産の好調な業績によるものでした。住宅ローン金利の上昇にもかかわらず、Compass Inc.は強力な営業レバレッジの兆候を示しています。
将来を見据えると、Compass Inc.は2025年度に製品の追い風の恩恵を受けると予想されています。Oppenheimerは同社の成長予測を調整し、2025年度に7%、2026年度に15%の既存住宅販売の増加を予想しています。これらの最近の展開は、不動産テクノロジー分野におけるCompass Inc.の継続的な勢いと成長軌道を裏付けています。
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