火曜日、StifelはCredo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO)に対する買い推奨を維持し、目標株価を従来の$50から$75に引き上げました。現在$47.80で取引されているCRDO株は、InvestingProのデータによると、年初来145.51%のリターンを記録しています。
この調整は、Credo Technologyの10月期の好調な業績を受けたものです。同社は売上高$72.0百万を報告し、前四半期比20.6%増、Stifelの予想を8.3%上回りました。また、この数字は同社のガイダンスの上限も超えています。
62.47%という堅調な粗利益率と、$7.94十億の時価総額に反映される強力な市場ポジションを持つCRDOについて、InvestingProの分析では、財務健全性と成長見通しに関する17の追加的な重要な洞察が示されています。
Credo Technologyの1月期の見通しは大幅に上方修正され、売上高の中央値予想は$120.0百万となり、前四半期比66.6%増、Stifelの従来予想$83.0百万に対して44.6%増となっています。同社はこの前向きな調整の要因として、能動電気ケーブル（AEC）の採用を加速させるデータセンターのトレンドなどを挙げています。
同社の「フルケーブル」ビジネスモデルは、強力な見通しと2026会計年度までの可視性によって裏付けられており、前年比50%以上のベースライン成長が予測されています。この成長は、ハイパースケーラーがCredo Technologyの完全なケーブルソリューション提供を明確に選好していることによるものです。Stifelの見通しでは、Credoが将来にわたってAEC市場でのリーダーシップを維持すると予想しています。
さらに、Stifelは2025会計年度の成長見通しを前年比100%以上に引き上げ、2026会計年度のベースラインを前年比50%以上の増加に設定しました。この成長は、Blackwellプログラムに限らず、様々なプログラム、プラットフォーム、顧客にわたるAECの採用拡大によってもたらされると予想されています。
同社は買い推奨を再確認し、12ヶ月の目標株価を$75に引き上げました。これは、より高い2025暦年の売上予想に対する企業価値対売上高比率23.5倍に基づいています。CRDOに対するアナリストの目標価格は現在$29から$85の範囲にあり、包括的な分析はInvestingProリサーチレポートで入手可能で、同社の評価と成長指標に関する詳細な洞察を提供しています。
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