火曜日、BTIGはHaemonetics Corporation (NYSE:HAE)に対する買い推奨と112.00ドルの目標株価を再確認しました。これは同社が全血事業部門をGVS, S.p.A.に売却すると発表したことを受けてのものです。InvestingProのデータによると、同社は「優れた」財務健全性スコアを維持しており、流動資産が短期債務を上回り、利払いを十分にカバーする強力なキャッシュフローを有しています。
この取引には、Haemonetics社の全血採取、処理、濾過ソリューション、カリフォルニア州コビナの製造施設、およびメキシコのティファナ関連資産が含まれており、2025年第1四半期に完了する見込みです。Haemonetics社は前払いで4,460万ドルの現金を受け取り、今後4年間で最大2,250万ドルの条件付き対価を受け取る可能性があります。
Haemonetics社は全血部門の合理化に関する意図を明確にしていたため、GVSへの売却は驚くべきことではありません。この取引により、Haemonetics社はBlood Center事業に注力し、自動血液採取のためのアフェレーシスソリューションに専念することが期待されています。
全血事業は2024年度に約7,200万ドルの売上高を計上し、2025年度には約6,200万ドルの収益が予想されていました。この売却により、Haemonetics社の利益率を圧迫していた部門が除外されることで、財務パフォーマンスの向上が見込まれます。現在の粗利益率は55.34%で、過去12ヶ月の収益成長率は9.84%と、同社は強力な業務効率を示しています。
BTIGは、この戦略的な動きに対して投資家から好反応があり、火曜日の取引セッションでHaemonetics社の株価が上昇すると予想しています。同社のHaemonetics社に対する財務予測は現時点で変更されていませんが、取引完了後にモデルを修正する予定です。
売却による収益は一般的な企業用途と同社の成長イニシアチブへのさらなる投資に充てられる予定です。InvestingProの分析によると、現在の株価は過小評価されており、アナリストの目標価格は85ドルから125ドルの範囲です。Haemonetics社に関するさらなる洞察と8つの追加ProTipsについては、InvestingProの会員限定で提供される包括的なPro調査レポートをご覧ください。
その他の最近のニュースでは、Haemonetics Corporationは2025年度第2四半期に堅調な業績を報告し、収益が9%増の3億4,600万ドルとなりました。これは主に病院収益が31%増加したことによるもので、Blood Management Technologiesへの強い需要とVASCADE MVP XLの発売が寄与しています。調整後1株当たり利益は13%増の1.12ドルとなり、同社は年間の有機成長ガイダンスを引き上げました。ただし、プラズマ収益は3%減少しました。
Haemonetics社はまた、3億ドルの承認の一部として7,500万ドルの加速株式買戻しプログラムを開始し、株主還元への取り組みを示しました。中国市場での課題や買収製品の展開が予想よりも遅れているにもかかわらず、Haemonetics社は2025年度の総収益成長率を5%から8%と予想しています。
これらの最近の展開は、特に病院事業において、同社の堅調な業績と成長軌道を裏付けています。経営陣は、プラズマ事業での市場シェア獲得の可能性や戦略的な国際展開を含む将来の見通しについて楽観的な姿勢を維持しています。
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