火曜日、シティは現在208.51ドルで取引されており、時価総額320億ドルのジースケイラー（NASDAQ: ZS）株に対する買い推奨を維持し、目標株価を230ドルから235ドルに引き上げました。
この調整は、ジースケイラーの第1四半期業績が予想を上回り、2025年度の請求額と収益のガイダンスがわずかに上方修正されたことを受けたものです。InvestingProの分析によると、ジースケイラーは現在、公正価値を上回って取引されているように見えますが、アナリストは株式に対して強気のコンセンサスを維持しています。
ジースケイラーの2025年度第1四半期の結果を受けて、シティは2025年度の請求額と収益の予測を中央値でそれぞれ約0.6パーセントポイントと1パーセントポイント上方修正しました。2025年度第2四半期の請求額予測は以前の予想と一致しており、約719百万ドルで、中央値で前年同期比15%の増加を見込んでいます。
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アナリストは、ジースケイラーが2025年度下半期の請求額の急増に自信を持っていることを強調しました。これは、新しいAIセキュリティ製品への関心、拡大する販売パイプライン、そしてすでに品質向上を示している強化された販売能力など、強力な需要モメンタムによる販売生産性の向上が期待されるためです。同社はまた、経験豊富なアカウントエグゼクティブの採用が成功し、離職率が低下したことも報告しています。
製品の観点から、ジースケイラーのZero Trust Exchange（ZPA）は、過去12ヶ月間で34%の印象的な収益成長を達成し、78%の強力な粗利益率を維持しており、引き続き同社の2025年度予測の重要な成長要因となっています。
2025年度の営業利益率ガイダンスも、2025年度第1四半期の好調な業績を反映して、中央値で50ベーシスポイント控えめに引き上げられました。しかし、フリーキャッシュフローマージン（FCFM）ガイダンスは23.5%から24%で変更されていません。ジースケイラーは、クラウドとAIインフラの更新への投資により、データセンターの資本支出が2024年度と比較して約3パーセントポイント高くなると予想していることを再確認しました。
同社は、2025年度第2四半期の粗利益率を80%と予想しています。これは2025年度第1四半期の80.6%と比較して、新製品が引き続き堅調な成長を見せており、同社が利益率よりも市場投入の迅速化を最適化することを目指しているためです。結果として、シティは予測を控えめに引き上げ、将来の成長軌道を維持し、第1四半期の堅調な業績を反映して目標株価を引き上げました。
その他の最近のニュースでは、ジースケイラーは堅調な第1四半期業績により金融セクターで注目を集めています。このクラウドベースの情報セキュリティ企業は、総請求額が前年同期比13%増加し、みずほ証券とウォール街の予想をわずかに上回りました。
同社はまた、34.07%の印象的な収益成長と78.08%の粗利益率を報告しました。しかし、同社のCFOであるレモ・カネッサ氏が引退を発表し、みずほ証券はこれを重要な展開として指摘しています。
アナリストニュースでは、複数の企業がジースケイラーに対してポジティブな評価を維持しています。スコシアバンクはアウトパフォーム評価を再確認し、目標価格を205ドルに引き上げました。キャナコード・ジェニュイティは買い推奨を維持し、目標価格を230ドルに引き上げました。トラスト・セキュリティーズも買い推奨を再確認し、目標価格を260ドルとしました。エバーコア ISIはアウトパフォーム評価を維持し、目標価格を245ドルとしています。
これらの最近の展開は、CFOの引退が迫っているにもかかわらず、これらの企業がジースケイラーの将来の成長と収益性に自信を持っていることを強調しています。同社の強力な財務実績と複数のアナリストからのポジティブな評価は、サイバーセキュリティ市場におけるジースケイラーの明るい見通しを示しています。
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