火曜日、モルガン・スタンレーはBeiGene, Ltd. (NASDAQ:BGNE)の株式カバレッジを再開し、オーバーウェイト評価と300.00ドルの新しい目標株価を設定しました。時価総額218億6000万ドルのこの企業は、過去6ヶ月間で40.69%の株価リターンを示し、印象的な勢いを見せています。
同社の分析では、BeiGeneの薬剤Brukinsa（ブルキンサ）の市場シェア拡大が強調されました。これは、第2世代BTK阻害剤としての優れた安全性と有効性によるものです。また、欧州市場におけるBrukinsaの潜在性が現在の収益予測に十分反映されていないことも指摘されました。InvestingProのデータによると、同社の現在の公正価値は、最近の株価上昇にもかかわらず、依然として過小評価されていることを示唆しています。
このカバレッジでは、イーライリリー・アンド・カンパニーの第3世代BTK阻害剤であるJaypircaが、2025年第1四半期に一次治療データが予想されているにもかかわらず、Brukinsaと比較して二次治療のままである可能性を示す新たなデータにも言及しました。
アナリストはまた、BeiGeneのパイプラインにあるBTKデグラダーであるBGB-16683の重要性を強調し、将来の市場混乱を緩和する可能性のある戦略的資産であると指摘しました。BeiGeneの強力な市場ポジションは、過去12ヶ月間の50.22%の収益成長率と83.67%の粗利益率に反映されています。
さらに、このレポートではBCL2阻害剤であるSonrotoclaxについても言及し、これを潜在的に同クラス最高の治療法として挙げています。モルガン・スタンレーの分析によると、SonrotoclaxとBrukinsaの併用は魅力的な治療選択肢となる可能性があります。この併用は、BeiGeneが市場での地位を強化するための戦略的な動きの一部です。
オーバーウェイト評価は、BeiGeneの株式に対するモルガン・スタンレーの前向きな見方を示しており、同社の現在の製品ラインとパイプラインの将来の成長を推進する可能性に対する同社の自信を反映しています。300.00ドルの新しい目標株価は、以前の評価から大幅な上昇を示しており、同社の強力なパフォーマンスへの期待を示しています。
その他の最近のニュースでは、BeiGeneは一連の重要な進展を経験しています。この生物医薬品会社は、第3四半期の収益がコンセンサス予想を上回り、11億ドルの収益を報告しました。これは前年同期比28%の増加です。
この改善は、米国と欧州での癌治療薬BRUKINSAの堅調な売上に牽引されました。しかし、同社は1株当たり0.09ドルの損失を報告し、これは前年同期の1株当たり0.15ドルの利益よりも縮小しています。
さらに、BeiGeneはMSN PharmaceuticalsとのBRUKINSAに関する特許訴訟を解決し、この主要な腫瘍学ポートフォリオ製品の市場独占権を次の10年代半ばまで確保しました。この解決はBeiGeneの収益にとって重要であり、これを受けてアナリスト会社のTD Cowenは目標株価を254ドルから260ドルに引き上げ、同社に対するBuy評価を維持しました。
その他の会社ニュースでは、BeiGeneは企業アイデンティティとの整合性を高めるため、株主の承認を条件に社名をBeOne Medicines Ltd.に変更することを提案しました。この再ブランディングには、NASDAQ Global Select Marketでの新しいティッカーシンボル「ONC」の採用も含まれます。これらはBeiGeneの最近の進展のほんの一部です。
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