木曜日、カナコード・ジェニュイティはエドワーズ・ライフサイエンス（NYSE: EW）の保有維持評価を維持し、目標株価を63ドルから68ドルに引き上げました。アナリストの目標株価は63ドルから97ドルの範囲です。現在74.20ドルで取引されており、InvestingProの分析では、同株はわずかに割安と示唆されています。この調整は、エドワーズ・ライフサイエンスの年次投資家会議を受けたもので、同社は2025年の財務見通しを発表し、予想される成長要因について議論しました。
同社は過去1年を振り返り、特に経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）部門で直面した課題を認識しました。これらの問題にもかかわらず、エドワーズはクリティカルケア事業の売却や、あらゆる形態の構造的心疾患への注力シフトなど、戦略的な動きを行っています。InvestingProが「優れている」と評価する強固な財務健全性スコアと、負債を上回る現金を保有するバランスシートを持つ同社は、これらの取り組みを通じて現在の成長課題を克服し、将来の潜在的な機会を活用するステップを踏んでいると見られています。
アナリストによると、TAVRはエドワーズの主要な収益源であり続けていますが、経カテーテル僧帽弁および三尖弁治療（TMTT）部門は5億ドルを超える売上高を達成し、大幅な成長が期待されています。同社はまた、構造的心不全とTAVR-AR部門についても更新情報を提供し、2025年の収益貢献は最小限になると予想されています。
エドワーズ・ライフサイエンスは、PROGRESS試験の結果から得られる重度大動脈弁狭窄症の無症候性適応の可能性も強調しており、これは同社にとって重要な進展となる可能性があります。さらに、アナリストは2024年を通じてTAVRの成長に影響を与えた生産能力の問題に言及しましたが、2025年末までにTAVRの再加速を予想しています。
レポートは、エドワーズ・ライフサイエンスに対して前向きな見通しで締めくくられ、2025年の粗利益率の改善とその後の年の営業レバレッジを予測しています。同社はすでに76.6%という印象的な粗利益率を維持しており、短期的な収益成長に対して魅力的なP/E比率で取引されています。保有維持評価は、同社の株式に対する慎重ながらも安定した見方を反映しており、新たな目標株価68ドルは控えめな上昇潜在性を示しています。InvestingProの購読者は、エドワーズ・ライフサイエンスの財務健全性と成長見通しに関する8つの追加的な重要な洞察と包括的な分析にアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、エドワーズ・ライフサイエンスは堅調な収益と売上を報告し、2025年度の予想売上高を56億ドルから60億ドルの間と予測しています。これはオッペンハイマーの予想59.6億ドルとコンセンサス予想の59.1億ドルに近い数字です。同社の第3四半期の売上も10%増加し、13.5億ドルに達しました。これらの最近の展開は、同社の強力な財務パフォーマンスを浮き彫りにしています。
同社の成長は、経カテーテル大動脈弁置換術の手順の成長を後押しすると予想されるEARLY-TAVR試験などの重要なポイントによって推進されると予想されています。さらに、エドワーズ・ライフサイエンスの経カテーテル僧帽弁および三尖弁治療ポートフォリオは、2030年までに約20億ドルの売上を生み出すと予想されています。
アナリスト評価に関しては、オッペンハイマーはエドワーズ・ライフサイエンスに対するアウトパフォーム評価と90.00ドルの目標株価を維持しました。ゴールドマン・サックスも買い推奨評価と80ドルの目標株価を維持しました。一方、パイパー・サンドラーとBofAセキュリティーズは中立評価を再確認しました。
エドワーズ・ライフサイエンスはまた、いくつかの重要な進展の焦点となっています。同社のEVOQUE経カテーテル三尖弁置換システムはTRISCEND II試験で有望な結果を示し、最近シティの90日上昇触媒ウォッチリストから除外されました。
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