木曜日、NeedhamはnCino Inc. (NASDAQ:NCNO)に対する前向きな姿勢を再確認し、目標株価を従来の$40から$45に引き上げ、Buy評価を維持しました。時価総額49.1億ドルのこのクラウドバンキングソフトウェアプロバイダーは、現在52週高値の$43.20近辺で取引されています。
この調整は、nCinoの2025年度第3四半期の業績が、サブスクリプション収益の堅調な成長と効果的なコスト管理により予想を上回ったことを受けてのものです。InvestingProの分析によると、同社の株価は現在、公正価値で取引されています。
このクラウドバンキング企業は、残存履行義務（RPO）の大幅な増加を報告しました。RPOは前四半期比5.3%、前年同期比19.4%増加しました。この成長は、米国および海外市場での成功した販売実績と顧客獲得によるものとされています。
同社の収益は過去12ヶ月間で13.64%成長し、60.05%の健全な粗利益率を維持しています。さらに、nCinoが最近買収した英国のFullCirclは、顧客オンボーディング機能を強化し、以前のDocFox買収を補完するものとして、戦略的な動きとして強調されました。これにより、同社のサービス可能な市場が拡大しています。
これらの前向きな展開にもかかわらず、nCinoの第4四半期の収益ガイダンスは予想を下回りました。同社は、住宅ローン部門の課題（高い解約率と低いボリューム）が、最近の合併・買収による貢献を抑制すると予想しています。
このガイダンスを受けて、nCinoの株価は時間外取引で14%以上下落しました。nCinoの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得るには、InvestingProの購読者は、同社のパフォーマンス指標と将来の見通しの詳細な分析を含む包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。
Needhamのアナリストは、住宅ローン部門の課題を一時的なものと見なし、株価に対する市場の反応を過剰反応と考えています。同社はBuy評価を維持し、現在の株価の下落を機会と捉えており、nCinoの長期的な成長軌道に自信を示しています。この楽観的な見方は、過去6ヶ月間で43.48%のリターンを記録した同社の株価の強いパフォーマンスによって裏付けられています。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。