木曜日、Leerink PartnersはOnKure Therapeutics Inc. (NASDAQ:OKUR)の株式カバレッジを開始し、アウトパフォーム評価を付与、目標株価を$33.00に設定しました。現在$14.18で取引されている同社株は、$31から$40の範囲にあるアナリストの目標を大きく下回っています。
同社は、OnKureが乳がん、子宮内膜がん、大腸がん、卵巣がん、肺がんなど様々ながんに関与するPI3Kαパスウェイを標的とする治療法の開発に焦点を当てていることを強調しました。InvestingProの分析によると、同社は現在、時価総額$189millionで適度な債務水準を維持しています。
OnKure Therapeuticsは、高度に標的化されたPI3Kα阻害剤の創製に注力する臨床段階のバイオテクノロジー企業です。これらの阻害剤は、特定のがん遺伝子変異に対してより強力に作用し、正常組織への影響を最小限に抑えるよう設計されています。このアプローチは、パスウェイが重要な生理学的プロセスに関与しているため、正常細胞にも影響を与える既存のPI3Kα薬の毒性の課題に対処するものです。
OnKureの主要資産であるOKI-219は、特にH1047R変異を持つHR+乳がんの治療において主要製品となる可能性があると期待されて開発されています。Leerink PartnersはOKI-219が乳がん市場だけでピーク時の売上高$1.4billionを達成する可能性があると予想しており、これは彼らのモデルで1株あたり$30の評価に相当します。
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OKI-219に加えて、OnKureはいくつかの他のPI3Kαプログラムにも取り組んでいます。これらは異なる変異を標的としており、潜在的に他の腫瘍タイプの治療への範囲を広げ、OKI-219に反応しない患者に選択肢を提供する可能性があります。
アウトパフォーム評価と$33の目標株価でのカバレッジ開始は、Leerink PartnersがOnKure Therapeuticsのがん治療薬開発分野における潜在力を楽観的に見ていることを反映しています。
その他の最近のニュースでは、OnKure Therapeuticsは独立登録会計事務所の変更を発表し、Ernst & Young LLPをKPMG LLPに置き換えました。
これは、KPMGが以前に監査人を務めていたLegacy OnKureとの合併に続くものです。一方、OppenheimerはOnKureのカバレッジをアウトパフォーム評価で開始し、OnKureの薬剤候補OKI-219の可能性を挙げています。OKI-219の研究からの初期結果は、今年後半にSan Antonio Breast Cancer Symposiumで発表される予定です。
関連する展開として、OnKureはReneo Pharmaceuticalsと合併し、Reneoの株主によって承認されました。この合併の結果、OnKureはReneoの直接的な完全子会社となりました。合併に伴い、Reneoは同社の退職給付制度に従い、最高開発責任者のAshley F. Hallの退任を発表しました。
これらの最近の展開は、OnKureとReneoの両社の軌跡において重要な出来事を示しています。これらの変更にもかかわらず、両社はそれぞれの計画と戦略を進め続けています。
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