木曜日、ドイツ銀行はAT&T（NYSE:T）の株式に対する買い推奨を維持し、目標株価を27ドルから28ドルに引き上げました。この調整は、同社の戦略計画と実行、および通信業界における同社のポジショニングに対する前向きな見方を反映しています。
ドイツ銀行によると、AT&Tの経営陣は2023年と2024年に見られた戦略を効果的に継続しており、これは同社の持続可能性に関する議論の焦点となっていました。
アナリストは、AT&Tのプレゼンテーションが、同社が市場で優位な立場にあるという信念を強化したと指摘しました。特に、米国内のFiber-to-the-Premises（FTTP）のカバレッジを、2024年末の約2,900万世帯から今後5年以内に5,000万世帯以上に拡大する計画が注目されています。
AT&Tの自社株買いプログラムの発表も強調されました。2025年から2027年にかけて200億ドルが自社株買いに割り当てられており、これは同社の経営陣と長期戦略に対する自信を示すものです。
目標株価を28ドルに引き上げたのは、2027年以降のEBITDAとフリーキャッシュフロー（FCF）の予測を若干上方修正したためで、これは同社の3年間のガイダンスに沿ったものです。新しい目標株価は、2025年の推定UFCF利回りが6.5%、2026年が6.8%であることを示唆しています。
AT&Tの現在の軌道と計画されている自社株買いは、今後数年間にわたる同社の成長と事業目標へのコミットメントを確認するものとして見られています。
その他の最近のニュースでは、AT&Tは複数のアナリストによる評価の調整の対象となっています。JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーは、同社のInvestor Dayを受けて、AT&T株の目標株価を28ドルに引き上げ、オーバーウェイト評価を維持しました。通信大手は、複数年のサービス収益とEBITDAのガイダンスを改善し、2027年までに400億ドル以上を株主に還元する見込みを示しました。
シティも、同社のファイバー拡大と成長戦略に基づいて、AT&Tの目標株価を28ドルに引き上げ、買い推奨を再確認しました。一方、New Street Researchは、同社の強力なガイダンスと自社株買いを理由に、AT&T株を中立から買いにアップグレードしました。
さらに、AT&Tの最近の活動には、ファイバーネットワークを拡大するためのCorningとの10億ドルの契約や、USCellularからの10億1,800万ドルの周波数資産の購入が含まれています。これらの戦略的な動きは、AT&Tのブロードバンドおよびモバイル市場シェアを拡大すると予想されています。
AT&Tの最近の決算報告では、総収益が290億ドル、モビリティセグメントのEBITDAが6%成長したことが明らかになりました。また、ポストペイド携帯電話の加入者を403,000人獲得しました。これらの財務結果と戦略的な展開により、TD CowenやOppenheimerなどの企業からアナリストの目標株価の調整が行われました。
最後に、RBCが実施した調査では、AT&Tのモビリティ顧客はネットワーク品質を重視し、ブロードバンドオプションとのバンドルサービスを好む傾向があることが明らかになりました。これらはすべて、AT&Tの進行中の活動と戦略を反映した最近の動向です。
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