木曜日、トゥルーイスト・セキュリティーズはエドワーズライフサイエンス（NYSE:EW）の株式に対する見解を更新し、目標株価を$70から$78に引き上げる一方で、ホールド評価を維持しました。
この調整は、同社の投資家向け説明会を受けたもので、今後数年間の財務ガイダンスに関する洞察と、収益と利益の成長戦略が示されました。InvestingProのデータによると、同社の株価は現在P/E比率10.8倍で取引されており、成長潜在力に比べて魅力的な評価水準を示しています。
トゥルーイスト・セキュリティーズのアナリストは、投資家向け説明会が明確化イベントとして機能し、2025年の1株当たり利益（EPS）ガイダンスがコンセンサス予想と一致したと指摘しました。経営陣は、2026年からの二桁の収益とEPS成長への道筋に焦点を当てました。
この見通しは、同社とコンセンサスのモデリングと一致しています。同社の強固な財務基盤は、76.6%という印象的な粗利益率とInvestingProの「GREAT」財務健全性スコアに表れています。
エドワーズライフサイエンスの経カテーテル大動脈弁置換術（TAVR）の成長ガイダンスは5-7%に設定され、期待に沿うものでした。しかし、同社のTAVRの傾向は7月以降減速しており、クリティカルケア（CC）事業の売却や様々な取引による希薄化の影響を受けています。
これらの逆風にもかかわらず、アナリストは経カテーテル僧帽弁および三尖弁治療（TMTT）セグメントの2025年と長期的な予測がコンセンサスを上回っていると指摘し、これはEvoqueプロダクトの勢いと今後の僧帽弁置換（M3）システムによるものだとしています。
$78への目標株価の引き上げは、将来を見据えた評価を反映しており、具体的には2026年の予想EPSに対して28倍のP/E倍率を適用しています。アナリストは、収益とEPSが10%以上（「二桁」）成長すると予想される同社の株式に対してより高いプレミアムを主張するには、確立された上昇余地とより堅調な収益加速の軌道に対する確信が必要だと述べました。
ホールド評価の再確認は、アナリストがエドワーズライフサイエンスの長期的な成長計画のポジティブな側面を認識しつつも、同社の短期的な収益潜在力と収益成長ペースについては慎重な姿勢を維持していることを示しています。
InvestingProの分析では、包括的なPro調査レポートを通じて追加の洞察が得られ、8つの重要なProTipsと詳細な財務指標が含まれており、投資家がEWの成長軌道についてより情報に基づいた決定を下すのに役立つ可能性があります。
その他の最近のニュースでは、エドワーズライフサイエンスが重要な進展を経験しています。同社の年次投資家会議では、2025年の有望な財務見通しが明らかになり、予想収益は$56億から$60億の範囲とされています。
この予測は、オッペンハイマーの推定値と$59.1億のコンセンサス予想に近いものです。さらに、同社の第3四半期の売上高は10%増加し、$13.5億に達しました。
エドワーズライフサイエンスの成長は、EARLY-TAVR試験によって牽引されると予想されており、これが経カテーテル大動脈弁置換術の手順の成長を後押しすると見込まれています。さらに、同社の経カテーテル僧帽弁および三尖弁治療ポートフォリオは、2030年までに約$20億の売上を生み出すと予想されています。
アナリストの評価は様々で、オッペンハイマーはアウトパフォーム評価と$90.00の目標株価を維持し、ゴールドマン・サックスは買い評価と$80の目標株価を維持しています。一方、キャナコード・ジェニュイティはエドワーズライフサイエンスに対するホールド評価を維持し、目標株価を$68に引き上げました。他方、パイパー・サンドラーとBofAセキュリティーズはニュートラル評価を再確認しました。
エドワーズライフサイエンスはまた、いくつかの重要な進展の焦点となっています。同社のEVOQUE経カテーテル三尖弁置換システムはTRISCEND II試験で有望な結果を示し、最近シティの90日上昇触媒ウォッチリストから除外されました。これらの進展は、同社の強力な財務パフォーマンスと将来の成長潜在力を反映しています。
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