金曜日、UBSはRxSight Inc. (NASDAQ: RXST)の株式について、買い推奨と52.00ドルの目標株価で新規カバレッジを開始しました。同社は、米国の白内障手術市場、特に急速に成長しているプレミアムセグメントにおける同社の強力なポジションを強調しました。
InvestingProのデータによると、アナリストのコンセンサスは非常に強気であり、目標株価は56ドルから70ドルの範囲で、現在の約42ドル水準から大幅な上昇の可能性を示唆しています。
RxSightのLight Adjustable Lens (LAL)技術は、40億ドル以上の価値がある白内障手術市場で重要なニッチを確立しています。
白内障治療のために埋め込み後に調整可能なLALの能力は好評を博し、プレミアム眼内レンズ（IOL）市場において、数量ベースで高い一桁のシェアを獲得しています。
このセグメントは、より広範な市場よりもさらに速い成長率を示しています。InvestingProの分析によると、同社は12.67の流動比率と最小限の負債で強固な財務健全性を維持しており、継続的な市場拡大に向けて良好な位置にあります。
同社の最近の二桁成長率は継続すると予想され、2028年までは20%以上、2029年には18%の売上成長が見込まれています。初期年度のLight Delivery Device (LDD)に焦点を当てていたのに対し、より高利益率のLALへと製品ミックスがシフトすることで、営業レバレッジの向上に寄与すると予想されています。
UBSは、RxSightが2025年第1四半期までに持続可能な収益性に達すると予測しています。また、同社の戦略的ポジショニングと革新的なLAL製品への需要増加に後押しされ、2028年までにRxSightの営業利益率が25%まで上昇すると予測しています。
他の最近のニュースでは、RxSightは2024年第3四半期の決算発表で堅調な成長パターンを報告しました。
この医療技術企業の売上高は前年比59%増の3,530万ドルに急増しました。この増加は主に、Light Adjustable Lens (LAL)の大幅な販売増とLight Delivery Device (LDD)の設置増によるものです。
同社はまた、前年から大幅に改善した71.4%の粗利益率と、630万ドルに縮小したGAAPベースの純損失を報告しました。2024年通期の売上高予想は約1億4,000万ドルで、第4四半期の見通しも楽観的でした。
戦略的な動きとしては、RxSightは米国でLAL+の展開に成功し、カナダでも承認を得ました。さらに、北米市場での浸透を深め、2025年にはグローバル市場への拡大を計画しています。これらの最近の展開は、同社の強力なパフォーマンスと有望な将来を裏付けています。
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