月曜日、Jefferiesはエンハビット・ホーム・ヘルス＆ホスピス（NYSE:EHAB）の株式格付けを「ホールド」から「買い」に引き上げました。同時に、目標株価も従来の8.25ドルから9.50ドルに引き上げられました。この改定は、エンハビットがユナイテッドヘルスケアとの間で在宅医療サービスに関する新契約を締結したという最近の発表を受けてのものです。
2025年1月1日から発効するこの契約は、ユナイテッドヘルスケアのメディケア・アドバンテージ加入者を対象としています。ユナイテッドヘルスケアが設定した契約料率はエンハビットのペイヤー・イノベーション契約（メディケアの出来高払い料金より0-25%低い）を下回っていますが、アナリストはこの新契約を好意的に評価しています。これは、エンハビットのEBITDAに対する好影響が予想され、2025年には約500万ドル以上増加する可能性があるためです。
ユナイテッドヘルスケアとの新契約は、エンハビットの看護能力の利用に関する以前の懸念も緩和しました。レガシー契約の問題が解決したことで、経営陣はユナイテッドヘルスケアが契約を解除した場合に生じる可能性のあった財務ギャップへの対応ではなく、成長機会の追求に集中できるようになりました。
アナリストの声明は、新契約がエンハビットの収益潜在力を安定させ、実行リスクを軽減する重要性を強調しています。この契約は、会社の財務見通しを向上させるだけでなく、将来の拡大のためのより安定したプラットフォームを提供する戦略的な動きとして見られています。
InvestingProの分析によると、同社は過去12ヶ月間は収益を上げていませんが、アナリストは来年の収益をプラスと予想しており、2024年のEPS予想は0.24ドルとなっています。EHABの評価と成長見通しに関するより深い洞察、追加のProTips、包括的な財務分析については、InvestingProで入手可能な完全なPro調査レポートをご確認ください。
その他の最近のニュースでは、エンハビット社が第3四半期の混合結果を報告し、ホスピス部門の成長と在宅医療部門の課題を強調しました。ホスピス部門では収益と患者数が増加した一方、在宅医療部門では主に再認証の減少により収益が減少しました。
継続的な償還削減と最近のハリケーンの影響の中、エンハビットは支店の統合と拡大を含む戦略的イニシアチブを発表しました。同社のレバレッジ比率は改善し、強力なキャッシュフローが負債の削減を支えました。
エンハビットの連結純収益は若干減少しましたが、調整後EBITDAは増加しました。同社はユナイテッドヘルスケアとの交渉を行い、失われた患者数を緩和し、新しいCFOとしてRyan Solomonを雇用しました。エンハビットの改訂された通期のガイダンスでは、純サービス収益を10億3100万ドルから10億4600万ドルの間、調整後EBITDAを9800万ドルから1億200万ドルの間と予想しています。
在宅医療収益の減少にもかかわらず、このセグメントのメディケア以外の新規患者数は20.1%急増しました。同社のホスピス部門の収益は11%増加し、調整後EBITDAは29.9%成長しました。ハリケーンの業務への影響は第4四半期の収益に影響を与えると予想されていますが、同社の支店は営業を再開しています。
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