月曜日、シティはBioAge Labs Inc（NASDAQ:BIOA）株に対する見方を修正しました。現在20.09ドルで取引されており、時価総額は7億2000万ドルです。シティは同社株を「買い」から「中立」にダウングレードし、目標株価を45ドルから7ドルに大幅に引き下げました。InvestingProの分析によると、現在の水準では株価は割高に見えます。
この調整は、金曜日の市場終了後に同社が発表した、参加者の肝酵素上昇が予想外に見られたことを理由に、薬剤azelapragのフェーズ2 STRIDES試験を中止するという決定を受けてのものです。この試験では、高齢の肥満成人を対象に、azelapragを単独治療およびtirzepatideとの併用療法として評価していました。
予期せぬ肝毒性のシグナルにより、肥満治療におけるazelapragの将来に懸念が生じ、会社はSTRIDES試験の中止を決定しました。BioAge Labsは2025年第1四半期にプログラムに関する更なる最新情報を提供する予定であると述べています。
これらの課題にもかかわらず、InvestingProのデータによると、同社は3.19（「優良」と評価）という強固な財務健全性スコアを維持しており、17.63という高い流動比率と、貸借対照表上で負債を上回る現金を保有しています。試験の中止は、主要な潜在的な触媒と考えられていたため、同社の株価にとって大きな後退と認識されています。
シティの現在の評価は、肝毒性の問題がazelapragの進展を制限する要因であるとして、BioAge Labsの短期的な見通しに慎重な見方を反映しています。7ドルに修正された目標株価はこの新たな評価を反映しており、同社は現在、株式を中立/ハイリスクと考えています。
最近の展開にもかかわらず、シティはBioAge Labsにとっていくつかの潜在的なポジティブ要因を指摘しています。2025年後半にIND（治験薬申請）を提出予定のNLRP3プログラム、バックアップのアペリン受容体作動薬を進める可能性、独自の探索プラットフォーム、2029年以降まで続く資金繰りなどが、長期的に同社の株価を支える要素となる可能性があります。
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その他の最近のニュースでは、BioAge Labsは主要な金融機関が同社の見通しを修正するなど、アナリストの注目を集めています。ジェフリーズは最近、安全性の懸念からSTRIDES肥満フェーズ2試験のAze/tirzeを中止するという同社の決定を受けて、BioAge Labs株を「買い」から「保持」にダウングレードしました。にもかかわらず、同社は強固な流動性指標を持つ強力な財務健全性を維持しています。
一方、シティはBioAge Labsのカバレッジを「買い」評価で開始し、現在肥満治療のフェーズ2臨床試験中である同社の主力薬剤候補azelapragの可能性を強調しました。同様に、ジェフリーズとモルガン・スタンレーもそれぞれ「買い」と「オーバーウェイト」評価でカバレッジを開始し、azelapragが大きな収益を生み出す可能性と、BioAgeの体重減少と体組成改善に関する有望な初期データを挙げています。
3社とも、製薬大手イーライリリー・アンド・カンパニーとの戦略的パートナーシップがBioAgeの戦略の重要な部分であると指摘しています。製薬会社間での肥満治療領域への関心も高まっており、シティは薬剤の概念実証が成功した場合、BioAge Labsが合併・買収の対象となる可能性があると考えています。これらの最近の展開は、BioAgeの研究開発努力の強力な検証を裏付けるものです。
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