木曜日、クリア・ストリートは、がん治療に特化したバイオ医薬品企業Erasca Inc (NASDAQ:ERAS)に対し、「買い」の評価と$5.00の目標株価で新規カバレッジを開始しました。同社の分析は、InvestingProのデータと一致しており、アナリストの目標株価は$3.50から$11.00の範囲で、強い合意評価は1.67（買い）となっています。同社の分析によると、Erascaの株価は現在の取引水準と薬剤候補ナポラフェニブの潜在性を考慮すると、大幅に過小評価されているとしています。
同社の株価は現在、1株あたり約$2の現金ポジションに近い水準で取引されており、これは同業他社の一部と比較して企業価値が20倍以上低いことを意味します。
InvestingProの分析では、同社の強固な財務状況を確認しており、負債を上回る現金を保有し、流動比率11.0と優れた流動性を維持していることを強調しています。クリア・ストリートは、この評価がErascaの製品の真の潜在性を反映していないと考えており、特に予想されるピーク時の売上高と同社の財務的余裕を考慮しています。
Erascaの薬剤候補であるナポラフェニブは、クリア・ストリートによって市場内でベスト・イン・クラスになる可能性があると考えられています。同社のアナリストは、Erascaの資産が20億ドル以上のピーク時売上高を生み出す可能性があると考えており、これは現在の評価から大きな上昇余地を示しています。
同社の財務状況も堅調で、約4億6330万ドルの現金を保有しており、これは2027年上半期までの事業資金を賄うと予想されています。この財務的安定性は、InvestingProのFAIR財務健全性スコア2.46に反映されており、Erascaがナポラフェニブの発売に向けて前進する中で支えになると期待されています。InvestingProでは、この株式に関する5つの追加的な重要な投資ヒントを提供しており、Erascaの財務健全性と成長潜在性についてさらなる洞察を得ることができます。
その他の最近のニュースでは、Erasca Inc.がメラノーマ治療試験で注目すべき進展を遂げています。同バイオテクノロジー企業のSEACRAFT-1試験では、NRAS変異メラノーマの治療におけるナポラフェニブとトラメチニブの併用療法を評価しており、40%の奏効率を含む有望な予備的結果を示しています。進行中のSEACRAFT-2試験では、2025年にランダム化された用量最適化データが提供される予定です。
最近、ジェフリーズはErascaに対して新規カバレッジを開始し、「買い」の評価と1株あたり$6.00の目標株価を設定しました。これは、RASおよびKRAS変異を標的とするErascaの治療法の可能性を強調しています。ゴールドマン・サックスもErascaに対する見通しを調整し、同社株式の目標株価を$3.00から$3.50に引き上げ、「買い」の評価を維持しました。
Erascaのその他の資産、パンRAS阻害剤（ERAS-0015）やパンKRAS阻害剤（ERAS-4001）も前臨床試験で可能性を示しています。
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