金曜日、RBCキャピタルは英国の大手ベーカリーチェーンGreggs Plc. (GRG:LN) (OTC: GGGSF)のカバレッジを開始し、「アウトパフォーム」評価と£32.40の目標株価を設定しました。RBCキャピタルのアナリストは、同社の業績回復と労務費上昇への効果的な対応能力を強調し、ポジティブな見通しを示しました。
Greggsは9月時点で既存店売上高（LFL）の力強い回復を示し、その回復力を実証しています。労務費の上昇に対する同社の戦略的な対応が、アナリストの楽観的な評価の重要な要因として挙げられています。コスト圧力が高まっているにもかかわらず、RBCキャピタルは、Greggsの主要顧客層の賃金上昇と全体的な家計の改善が、これらの課題を大きく相殺すると予想しています。
アナリストは、FY23からFY26にかけてGreggsの有機的成長率が年平均約11%のCAGRになると予測しています。この成長は、同社の力強い拡大軌道を維持することを目指す7年間のロールアウト戦略によって支えられています。アナリストの予測によると、Greggsは引き続き高品質の成長株であり続けるとされています。
RBCキャピタルの目標株価3240p（£32.40）は「アウトパフォーム」評価を裏付けるものであり、Greggsが過去の収益倍率に回帰するという期待に基づいています。アナリストはまた、時間の経過とともに設備投資が減少するにつれ、株主への追加的な現金還元の可能性があることも示唆しています。
RBCキャピタルによるこのポジティブなカバレッジは、Greggsのビジネスモデルとその継続的な成長および株主価値創造の見通しに対する強力な支持となっています。同社の戦略的イニシアチブと財務予測は、市場における将来の業績に関して有望な見通しを示しています。
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