月曜日、BMO Capitalは、InvestingProの分析によると現在過小評価されている時価総額128億ドルのバイオ医薬品企業、Neurocrine Biosciences (NASDAQ:NBIX)に対するMarket Performの評価を維持し、目標株価を121.00ドルに据え置きました。同社は「GREAT」の総合スコアと過去12ヶ月間で26%の印象的な収益成長を示し、強固な財務健全性を実証しています。
同社の新たに承認された薬剤Crenessity（crinecerfont）は、古典的先天性副腎過形成（CAH）を持つ成人および4歳以上の小児の両方に使用が認められました。この薬剤は、アンドロゲンレベルを管理するためにグルココルチコイドと併用して処方されます。
Crenessityの入手可能性と価格の詳細は12月末に発表される予定です。BMO Capitalは複数の初期障壁を挙げ、薬剤の採用は緩やかになると予測していますが、InvestingProのデータによると、12人のアナリストが最近収益予想を上方修正したことは注目に値します。
同社は4.37の健全な流動比率を維持しており、薬剤の発売をサポートするための強力な流動性を示しています。同社は、広範な商業的アクセスは2025年後半までは期待できず、保険請求の審査期間中は無料で薬剤を提供する予定であると述べています。
指摘されたもう一つの課題は、潜在的な患者の約15%しか専門治療センター内またはその近くに位置していないことで、これが薬剤の到達範囲を制限する可能性があります。さらに、薬剤のラベルにはFDAによる最も厳格な警告である黒枠警告が含まれており、グルココルチコイド療法の変更を慎重にモニタリングする必要性が強調されています。
Crenessityの投与レジメンも複雑で、1日2回食事と共に服用し、強力なCYP3A4誘導剤を服用している患者には用量調整が必要です。これらの要因がCAHの治療におけるこの薬剤の即時採用に大きな障壁となる可能性があります。より深い洞察を求める投資家のために、InvestingProはNeurocrine Biosciencesに関する包括的な調査レポートと、同社の長期的な可能性を評価するのに役立つ10以上の追加ProTipsを提供しています。
その他の最近のニュースでは、Neurocrine Biosciencesは第3四半期の大幅な収益を報告し、同社の薬剤Ingrezzaの売上が6億1300万ドルに達しました。これにより、年間収益ガイダンスが23億ドルから23億2000万ドルに更新されました。
Piper Sandlerは、同社の先天性副腎過形成治療薬crinecerfontに対する需要予測に基づき、Neurocrine Biosciencesに対するOverweightの評価を維持し、目標株価を160ドルとしました。
BMO Capital Marketsもまた、有望な第3四半期の結果とcrinecerfontのFDA承認の期待に影響され、Neurocrine Biosciencesの目標株価を114ドルから121ドルに引き上げました。
これらの最近の展開には、Neurocrine BiosciencesのCEOであるKyle Ganoが3億ドルの自社株買いプランを発表したこと、そしてCAH向けcrinecerfontの発売準備が含まれています。さらに、同社はNBI-845とNBI-568のフェーズIII試験を2025年に予定しており、パイプラインを前進させています。
さらに、Neurocrine Biosciencesは、INGREZZA capsuleで48週間治療を受けた参加者のほぼ60%が遅発性ジスキネジアの寛解を達成したことを示す研究結果を発表しました。
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