月曜日、金融サービス会社のStifelは、Viavi Solutions（NASDAQ:VIAV）の見通しを更新し、目標株価を従来の10.50ドルから12.00ドルに引き上げました。同社はVIAVの株式に対して「買い」の評価を維持しています。現在11.05ドルで取引されているVIAVは、過去6ヶ月間で約49%の上昇を示し、強い勢いを見せています。
InvestingProのデータによると、2人のアナリストが最近、来期の収益予想を上方修正しました。この調整は、VIAVIが金曜日にInertial Labsの買収に関する最終合意を発表したことを受けたものです。
この取引の総額は最大3億2,500万ドルで、クロージング時に1億5,000万ドルが支払われ、今後4年間で最大1億7,500万ドルの条件付き対価が支払われる予定です。
この買収は手元の現金で賄われ、2025年にVIAVIのNetwork and Service Enablement（NSE）部門の収益に約5,000万ドル貢献すると予想されています。さらに、クロージングから12ヶ月以内に1株当たり利益（EPS）にプラスの影響を与えると期待されています。
VIAVは3.71の流動比率を維持しており、強い流動性を示しています。また、0.98の適度な負債資本比率で運営されています。取引のクロージングは2025年第1四半期（C1Q25）に予定されています。
Stifelの分析によると、この買収の2年目の前払い価格売上高（P/S）倍率は3倍で、さらなる上昇の可能性があります。この倍率は、VIAVIの現在の評価である約2.3倍と比較してプレミアムを表しています。条件付き対価には収益と利益の成長に関する規定が含まれていると考えられるため、4年間のアーンアウト期間中に倍率が大きく変化することは予想されていません。
金融会社は、より小さな収益基盤での高い利益率の可能性や、VIAVIに利益をもたらす可能性のある買収先の主要顧客関係を挙げ、この買収を魅力的だと見ています。VIAVIのこの戦略的な動きは、同社の財務見通しと市場での位置づけにとってプラスの展開と見られています。
58.7%の粗利益率を持ち、52週高値近くで取引されているVIAVIは有望な可能性を示しています。VIAVIの評価と成長の見通しについてより深い洞察を得るには、InvestingProで提供されている包括的な研究をチェックしてください。これには独占的な財務健全性スコアと詳細な分析が含まれています。
その他の最近のニュースでは、Viavi Solutionsは、Inertial Labsを買収する最終合意を結びました。この取引は1億5,000万ドルの価値があり、4年間で追加の1億7,500万ドルの条件付き対価が含まれています。この取引は、航空宇宙、防衛、産業分野でのポートフォリオと市場プレゼンスを拡大するというViaviの戦略に沿ったものです。
さらに、Viavi Solutionsは2024年第4四半期の純収益が2億5,200万ドルであったことを報告し、2025年度末までに年間約2,500万ドルのコスト削減を目指すリストラ計画を発表しました。
UBSとRosenblattのアナリストは、Viavi Solutionsに対して中立的な評価を与えており、Rosenblattは目標株価を従来の8.25ドルから10.50ドルに引き上げました。UBSは、通信サービスプロバイダー（CSP）の投資支出の増加とネットワーク展開のペースの加速により、Viaviが2026年度までに中単位の成長率に戻ると予測しています。
その他の展開として、Viavi SolutionsはTelefónica Hispanoaméricaと自動化されたネットワークインベントリ管理ツールの供給に関する契約を締結し、新しいイーサネットテストモジュールONE-1600を発表して、新興の1.6Tb/sエコシステムをサポートしています。
年次総会では、株主は取締役会と経営陣の報酬を承認し、2025年度の独立登録会計事務所としてPricewaterhouseCoopers LLPの任命を批准しました。これらが、Viavi Solutionsの見通しと業務を形作っている最近の展開です。
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