月曜日、B.Rileyはバイオ医薬品企業Bicycle Therapeutics（NASDAQ:BCYC）の株式評価を更新し、目標株価を28.00ドルから17.00ドルへと大幅に引き下げましたが、同社株の格付けはニュートラルを維持しました。
この調整は、同社の株価が日中約35%急落し、約13ドルまで下落して現在は現金価値付近で推移していることを受けたものです。InvestingProのデータによると、同社株は過去6ヶ月間で40%以上下落しており、テクニカル指標は売られ過ぎの状態を示唆しています。
アナリストによる再評価は、Bicycle Therapeuticsがzelenectide pevedotinの臨床データを発表し、期待を下回ったことを受けたものです。同社の転移性尿路上皮がん（mUC）の一次治療におけるzelenectide pevedotinとpembroの併用療法は、未確認の反応に基づいて、PadcevとPembroの併用療法によって確立されたベンチマークと比較して劣る結果を示していると報告されています。
さらに、トリプルネガティブ乳がん（TNBC）および非小細胞肺がん（NSCLC）に関する別の事後解析も、期待された熱意を生み出すことができませんでした。この解析はnectin-4遺伝子増幅または多倍体を持つ患者を対象としていましたが、重大な限界があると見なされました。事後解析データセットは、データマイニングの影響を受けやすいため、統計的に信頼性が低いと考えられることが多く、前向き研究では異なる結果が得られることがあります。
Bicycle Therapeuticsを取り巻く投資家のネガティブな感情は、主にこれらの最近の発見に起因しています。B.Rileyは現在のプログラムをNPVネガティブと見ており、同社の経営陣が新たなターゲットに向けて戦略的にピボットしない限り、株価上昇の可能性は限られていると考えています。
InvestingProの分析によると、同社は流動比率17.13と負債を上回る現金を保有し、強い流動性を維持していますが、現金準備を急速に消費しています。
17ドルに修正された目標株価は、同社の現金ポジションとプラットフォームの価値に基づく評価を反映しています。ニュートラル格付けは、現時点では株式の買いも売りも勧めないことを示唆しており、同社の軌道を潜在的に変える可能性のある更なる展開を待つアプローチを示しています。
InvestingProの分析によると、現在の株価は割安であり、加入者向けに10以上の追加ProTipsと包括的な調査レポートが提供されており、同社の財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得ることができます。
その他の最近のニュースでは、Bicycle Therapeuticsにいくつかの重要な進展がありました。H.C. Wainwrightは同社の目標株価を従来の55ドルから33ドルに引き下げましたが、買い推奨格付けは維持しました。この調整は、特に薬剤候補zeleに関して、同社の医薬品開発パイプラインの再評価に影響されたものです。
対照的に、Morgan Stanleyは Bicycle Therapeuticsに対するEqualweight格付けを維持し、目標株価も30ドルで据え置きました。Phase 2/3 Duravelo-2試験のタイミングに関する明確化を肯定的な進展として強調しています。
B.RileyはBicycle Therapeuticsの目標株価を28.00ドルから17.00ドルに大幅に引き下げましたが、ニュートラル格付けは維持しました。これはzelenectide pevedotinの臨床データ発表を受けたもので、アナリストの期待を満たさなかったことによります。しかし、同社は過去12ヶ月間で48.6%という印象的な収益成長を達成したことを認めています。
NeedhamはBicycle Therapeuticsの買い推奨格付けと38.00ドルの目標株価を維持し、トリプルネガティブ乳がん患者における単剤療法の有望な初期結果を予想しています。同様に、Leerink Partnersは同社の第3四半期の財務結果とパイプラインの進捗を受けて、目標株価を32.00ドルに引き上げ、アウトパフォーム格付けを維持しました。これらはBicycle Therapeuticsを取り巻く最近の進展のほんの一部です。
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