月曜日、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーはZymeworks（NASDAQ:ZYME）の株式に対して強気な動きを見せ、この生物薬剤会社の株式格付けをニュートラルからオーバーウェイトに引き上げました。同社が設定した新しい価格目標は$18.00で、以前の目標$12.00から大幅に上昇しています。
現在$12.58で取引されており、時価総額は8億6600万ドルです。InvestingProの分析によると、公正価値の計算に基づいて株価は若干過小評価されているとされています。この格上げは、Zymeworksが最近開催したR&Dデーで、がんと自己免疫疾患（AID）に関する有望なパイプラインを紹介したことを受けてのものです。
アナリストは、R&Dイベント後にZymeworksのパイプラインに対する信頼が高まったと指摘し、進行中の2つの治療法、T細胞を活性化する二重特異性抗体（TCE）と抗体薬物複合体（ADC）を強調しました。これらの治療法の開発は、幅広い投資家層を引き付けるために多様なターゲットを導入することを目指すZymeworksの「5x5」計画の一部です。
この計画には、5つの異なるプラットフォームと5つの異なる治療領域が含まれており、複数の成功的な臨床結果を目指しています。
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーによると、評価の大部分は提携プログラムであるzanidatamab（zani）とZW49（Ziihera）からもたらされており、これらが価格目標に$10per shareを寄与しているとのことです。
InvestingProの包括的な分析では、開発段階の企業であるにもかかわらず、4.1という強力な流動比率に支えられた良好な全体的財務健全性スコアが明らかになっています。アナリストは、2025年がZymeworksにとって重要な年になると考えており、「5x5」計画の治療法の1つ以上が臨床的成功を示すことを期待しています。
同社はまた、Zymeworksのパイプライン内の多様なリスクプロファイルを強調しました。例えば、NaPi2bプログラムは、新たに発表されたAIDプログラム（ZW1528）の市場機会とは異なる開発リスクを抱えています。経営陣の技術的専門知識を活用し、幅広いネットを張る戦略は、魅力的な上昇潜在性を持つ「複数の成功機会」ストーリーを創出する可能性があるとして評価されました。
要約すると、JPモルガン・チェース・アンド・カンパニーがZymeworksをオーバーウェイトに格上げし、2025年12月の価格目標を$18に設定したことは、同社の過小評価された内部ポートフォリオへの信頼を反映しています。このポートフォリオは、多様なパイプラインにおける有望な開発により、今まさに形を成し始めています。株価はすでに年初来21%のリターンを示し、強いモメンタムを示しています。
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その他の最近のニュースでは、Zymeworks Inc.がん治療薬の開発において大きな進展を遂げています。同社は固形腫瘍治療のための「5 by 5」戦略を加速させ、5番目の候補としてZW209を導入しました。
FDAはZymeworksの薬剤Ziiheraを胆道がん治療用に迅速承認し、これによりJazz Pharmaceuticalsから2500万ドルの規制上のマイルストーン支払いを受け取り、さらに最大5億ドルの規制上のマイルストーンを受け取る可能性があります。Leerink PartnersはZiiheraのFDA承認とマイルストーン支払いに基づいて、Zymeworksの株式格付けをマーケットパフォームからアウトパフォームに引き上げ、価格目標を$26に引き上げました。
さらに、Zymeworksは非従業員取締役の報酬方針の変更を開示し、2つの有望な抗体薬物複合体であるZW220とZW251について、2025年に治験薬申請（IND）を提出する計画を発表しました。
2024年第3四半期の純損失は9920万ドルと前年から改善したものの、Zymeworksは治療困難ながんに対する新規治療法の開発を継続しています。これらの進展は、同社の製薬業界における最近の躍進を反映しています。
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