月曜日、H.C. Wainwrightは、バイオ医薬品企業Bicycle Therapeutics (NASDAQ:BCYC)の株式目標価格を、従来の$55.00から$33.00に引き下げました。同社株は現在$13.81で取引されており、過去1週間で34%の急落を記録しています。
目標株価は引き下げられたものの、同社は買い推奨を維持しています。InvestingProの分析によると、同社株はFair Value指標に基づいて割安に見えます。この調整は、Bicycle Therapeuticsの創薬パイプラインの再評価を反映しています。
アナリストは、更新されたモデルが同社のパイプラインの現状を考慮していると指摘しました。InvestingProのデータによると、同社は急速に現金を消費しており、粗利益率も低いものの、特に複数の用途で開発中の薬剤候補「zele」に注目が集まっています。
アナリストは、この薬剤の好ましい安全性プロファイルを理由に、筋層浸潤性尿路上皮がん（mUC）の一次治療（1L）および二次治療以降（2L+）における市場浸透率の予想を引き上げました。浸透率は以前の予想15%から、それぞれ30%と20%に引き上げられました。
さらに、アナリストは転移性トリプルネガティブ乳がん（mTNBC）を新たな適応症として評価モデルに含め、2030年までに米国でこの適応症に対してzeleが発売されると予想しています。一方、非小細胞肺がん（NSCLC）については、この腫瘍タイプでの潜在的な発売が予測期間の終わりに近いと予想されるため、評価から除外されました。
目標株価の改訂には、2025年以降の予想営業費用の調整も考慮されています。新たな目標株価$33は希薄化後1株当たりベースで、Bicycle Therapeuticsの財務パフォーマンスと市場潜在性に関する同社の最新の期待を反映しています。
アナリストの目標株価は$17から$55の範囲で、InvestingProでは8つの追加的な重要な洞察が利用可能です。投資家はプラットフォームの詳細なPro Research Reportを通じて包括的な分析にアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、Bicycle Therapeuticsは複数のアナリストレビューと財務展開の焦点となっています。Morgan Stanleyは同社に対する中立的な評価を維持し、Phase 2/3 Duravelo-2試験のタイミングに関する明確さを強調しました。
一方、B.Rileyは、期待を下回るzelenectide pevedotinの臨床データ発表を受けて、同社の目標株価を$28から$17に引き下げ、中立的な評価を維持しました。しかし、同社はBicycle Therapeuticsの過去12ヶ月間の48.6%という印象的な収益成長を認めています。
Needhamは、トリプルネガティブ乳がん患者における単剤療法の有望な初期結果を予想し、Bicycle Therapeuticsに対する買い推奨と$38.00の目標株価を維持しました。Leerink Partnersは、同社の第3四半期の財務結果とパイプラインの進捗を受けて、目標株価を$32.00に引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。
H.C. Wainwrightも、同社の主要な社内候補薬の有望なイメージングデータの発表を受けて、Bicycle Therapeuticsの株式に対する買い推奨と$55.00の目標株価を維持しました。同社はPIPEファイナンスを通じて約$555百万を確保し、財務的な余裕を2027年後半まで延長しました。
OppenheimerとTD Cowenはそれぞれアウトパフォームと買い推奨を維持し、BRCプラットフォームの潜在的な進展を強調しました。これらがBicycle Therapeuticsを取り巻く最近の動向の一部です。
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