木曜日、現在5.94ドルで取引されているMannKind Corporation (NASDAQ: MNKD)は、RBCキャピタルからアップグレードを受け、同社のアナリストが株式の格付けをセクター・パフォームからアウトパフォームに変更しました。
このアップグレードに伴い、目標株価も従来の7.00ドルから10.00ドルへと大幅に引き上げられました。InvestingProのデータによると、アナリストは強い買い推奨を維持しており、目標株価は7.00ドルから12.00ドルの範囲で、大きな上昇の可能性を示唆しています。
RBCキャピタルによるアップグレードは、MannKindの評価サポートと成長の可能性に寄与する様々な要因によるものです。同社は過去12ヶ月間で51.35%の収益成長を示し、71.91%という印象的な粗利益率を維持するなど、強力な財務パフォーマンスを示しています。
同社は、United Therapeutics Corporation (NASDAQ: UTHR)とのパートナーシップによるTETONプログラムを通じて、特発性肺線維症（IPF）および進行性肺線維症（PPF）の治療薬であるTyvaso DPIのロイヤリティからの潜在的な収益を認識しています。
RBCキャピタルの分析によると、IPFとPPFからのロイヤリティは年間約2億ドルに達する可能性があり、2030年までにピークロイヤリティ収益が3億ドルに達すると予測されています。これはMannKindの評価の48%を占めることになります。
さらに、同社は新興の希少肺疾患パイプラインがMannKindに付加価値をもたらす源泉であると指摘しています。同社の治療薬のうち、非結核性抗酸菌（NTM）肺疾患向けのMNKD-101とIPF向けのMNKD-201が、同社の長期的な成長に寄与する可能性のある治療薬として強調されています。アナリストは、これらの治療薬が早ければ2027年から収益を生み出し始め、2030年代にはNTMで約4億ドル、IPFで約5億ドルのピーク売上に達すると推定しています。
アナリストのコメントは、希少肺疾患パイプラインがMannKindの長期的なビジョンに沿ったものである一方で、当面の成長と株価の上昇はTyvaso DPIのロイヤリティによってもたらされると予想されることを強調しています。
さらに、現在の糖尿病治療薬Afrezzaは、MannKindのプラットフォーム拡大の機会を提供するため、同社の評価をサポートすると指摘されています。
InvestingProの分析によると、同社は財務健全性を示すPiotroski Scoreで9点満点を獲得し、全体的な財務健全性スコアで「GREAT」を維持しています。MannKindの評価と成長見通しについてより深い洞察を得るには、InvestingProの加入者限定で利用可能な包括的なProリサーチレポートにアクセスすることができます。
その他の最近のニュースでは、MannKind Corporationが重要な財務および業務の進展を報告しています。この生物薬剤会社は、2024年第3四半期の収益が37%増加して7000万ドルに達するなど、堅調な財務パフォーマンスを示しました。この成長には、Tyvaso DPIのコラボレーションとAfrezzaの処方箋が大きく貢献し、それぞれ2000万ドルと1500万ドルの純収益を生み出しました。
MannKindはまた、約1億9370万ドルの転換社債を株式と現金で交換する契約を発表しました。この交換の一環として、社債保有者は合計26,749,559株のMannKind普通株と、約8920万ドルの現金支払いを受け取ります。この交換により、MannKindの総負債残高が84%減少し、同社の財務的柔軟性が向上します。
臨床開発の面では、MannKindはパイプラインを進展させており、ClofazamineがPhase 3、nintedanibがPhase 1試験を完了しています。しかし、同社は全体的な速効型インスリン処方箋の若干の減少と、営業部門の戦略的縮小による非ターゲット処方箋の減少を経験しています。
これらの課題にもかかわらず、Afrezzaの規制に関する更新と、2025年上半期に予定されている潜在的な申請前会議が期待されています。これらがMannKind Corporationに関する最新の展開です。
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