木曜日、Jefferiesは現在75.47ドルで取引されているZillow（NASDAQ:Z）株の見通しを更新し、目標株価を92ドルから105ドルに引き上げ、買い推奨を維持しました。InvestingProのデータによると、この株式は過去6ヶ月間で約54%の上昇を示しています。
同社のアナリストは、時価総額174億ドルのオンライン不動産プラットフォームに対する前向きな姿勢の理由として、主に3つを挙げています。第一に、住宅取引価値が約50%回復すると予想され、これがZillowのCore Premier Agent事業に恩恵をもたらすと見込まれています。
InvestingProの分析によると、同社は現在、公正価値と比較して過大評価されていますが、流動比率3.13と強固な財務健全性を維持しています。第二に、新製品の拡大により、2026年までに5億ドル以上の増分収益がもたらされると予想されています。最後に、アナリストは、Zillowの低い変動費用が収益の上昇をもたらし、同業他社を上回るEBITDAの成長につながる可能性が高いと指摘しています。
Zillowは過去12四半期にわたり一貫して好調な財務実績を示しており、この傾向は製品拡大による収益増加により継続すると予想されています。アナリストのコメントは、Zillowがこの傾向を継続する能力に自信を示しており、目標株価の引き上げをさらに正当化しています。
買主と売主をエージェントと結びつけるCore Premier Agentプログラムは、住宅市場の回復から恩恵を受けると見込まれています。取引価値が上昇するにつれ、このサービスからのZillowの収益も増加し、同社の全体的な財務成長に寄与する可能性が高いです。
Core Premier Agentに加えて、Zillowの新製品の導入が収益源に大きく貢献すると予想されています。これらのイノベーションは、同社のサービスを多様化し、追加の収入源を開拓するための戦略の一部です。
Zillowの低変動費用を維持する戦略は、EBITDAの成長を促進する重要な要因になると予想されています。このアプローチにより、同社は効率的に事業を拡大し、コストの増加を伴わずに収益の増加を活用することができ、競争の激しいオンライン不動産市場で特に有利です。
同社は76.4%の粗利益率と13.1%の収益成長率を示し、強力な業務効率を実証しています。Zillowの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得るには、8つの追加の独占ProTipsを含む包括的なPro調査レポートをInvestingProでご確認ください。
その他の最近のニュースでは、Zillow Group, Inc.は2024年第3四半期の決算発表で、前年同期比17%増の5億8100万ドルの収益を報告し、同社の収益見通しを上回りました。この成長は、住宅、賃貸、住宅ローン部門全体での強力なパフォーマンスによるものとされています。
同社の戦略的イニシアチブ（技術強化と市場拡大を含む）が、この成功の重要な要因として挙げられました。Zillowは2025年第2四半期までに転換社債をゼロにすることを目指しており、株式買戻しを通じて株主に12億ドルを還元しています。
Zillowは第4四半期の収益を5億2500万ドルから5億4000万ドルの間と予想しており、中間値で前年同期比12%の増加となります。同社は第4四半期の住宅収益が3億6400万ドルから3億7400万ドルの範囲になると予想しています。同社は、300億ドルの住宅不動産部門で大きな市場シェアを獲得するという長期的な見通しを維持しています。
同社の戦略には、Virtual Staging AIをZillow Showcaseに統合し、デジタルステージング機能を強化することが含まれています。Zillowは賃貸収益で10億ドル以上を目標としており、強力な長期的見通しを示しています。同社は第4四半期と2024年通期で二桁の収益成長と利益率の拡大を達成する自信を表明しました。これらがZillowに関する最近の主要な動向です。
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