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タペストリー株、2025年のトップピックとジェフリーズが評価 - EPS成長の可能性に注目

編集者Emilio Ghigini
発行済 2024-12-19 17:30
TPR
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木曜日、ジェフリーズはタペストリー(NYSE:TPR)の株式評価をホールドからバイに引き上げ、目標株価を従来の50ドルから80ドルに上方修正しました。この格上げは、カプリ・ホールディングスとの取引完了を受けたもので、これは現在タペストリーの過去の一部と見なされています。InvestingProのデータによると、6人のアナリストが最近収益予想を上方修正し、アナリストの目標価格は52ドルから80ドルの範囲となっています。

アナリストは、売上成長の改善、利益率の拡大、自社株買いプログラムにより、1桁台後半から2桁台前半のEPS(1株当たり利益)の年平均成長率(CAGR)が見込まれることから、市場がタペストリーを高品質株として認識し始めると予想しています。この見通しは、タペストリーの印象的な73.91%の粗利益率と、InvestingProでの「GREAT」という強力な財務健全性スコアによって裏付けられています。

ジェフリーズは、これらのポジティブなトレンドがタペストリーの株価収益率(P/E)を13倍以上に引き上げることを正当化すると予測しています。楽観的なシナリオでは、アナリストは株価が90ドルを超える可能性があると見ています。アナリストの自信は、タペストリーのポートフォリオの一部であるCoachブランドのパフォーマンスによって裏付けられています。過去15年間で平均単価(AUR)が横ばいであるにもかかわらず、ブランドは人気を維持し続けています。

アナリストは、タペストリーの経営陣が戦略を効果的に実行しており、これが会社の評価の段階的な上昇に寄与するはずだと指摘しています。これらの要因を考慮し、ジェフリーズはタペストリーを2025年のトップピックに選定しました。

この推薦は、継続的な強力なパフォーマンスと効果的な経営が更なる株価上昇につながるという期待を反映しています。株価はすでに年初来73.71%のリターンを示す強いモメンタムを示しており、InvestingProの分析によると、現在の株価は公正価値に近いとされ、さらに12のProTipsが購読者向けに提供されています。

その他の最近のニュースでは、タペストリーがいくつかの注目すべき展開の中心となっています。S&P Global Ratingsは、規制上の不確実性によりカプリ・ホールディングスとの合併契約が終了したことを受けて、同社の財務見通しをネガティブからステーブルに修正しました。

著名な金融調査会社であるバーンスタインは、タペストリーのような大手グローバルブランドが、多様化されたサプライチェーンと国際市場での存在感により、中国からの輸入関税が10%上昇する可能性があっても最小限の影響しか受けないと予想しています。

BofA Securitiesは、20億ドルの加速された自社株買い契約の完了を受けて、タペストリーのバイ評価を再確認し、目標株価を65.00ドルから75.00ドルに引き上げました。一方、TD CowenはCoachブランドがネガティブな業界トレンドに反して成功していることを理由に、タペストリーのホールド評価を維持しました。ベアードも、潜在的な取引の終了と28億ドルの自社株買いプランの発表を受けて、タペストリーのアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を58.00ドルから64.00ドルに引き上げました。

収益と売上に関しては、タペストリーの第1四半期の結果は堅調で、期待を上回り、通期の売上と収益のガイダンスが引き上げられました。同社は欧州での総売上高が27%増加し、中国本土では5%減少したと報告しました。これらの混合した結果にもかかわらず、タペストリーは将来に対して楽観的であり、通期の売上成長率を1-2%と目標とし、2025年度までに粗利益率を50ベーシスポイント以上拡大することを期待しています。これらは投資家にとって貴重な洞察を提供する最近の展開です。

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