木曜日、ゴールドマン・サックスは、非オピオイド系鎮痛薬であるsuzetrigineの第2相試験結果の発表を受けて、Vertex Pharmaceuticals Incorporated（NASDAQ: VRTX）の株式に対する買い推奨と602.00ドルの目標株価を維持しました。
現在1,150億ドルの時価総額を持つこのバイオテック大手は、InvestingProの分析によると、全体的な財務健全性スコアが「良好」であり、特に収益性と価格モメンタム指標で高い評価を得ています。
腰仙部神経根症（LSR）、いわゆる坐骨神経痛に焦点を当てたこの試験では、suzetrigine治療群で脚の痛みの強度が著しく減少したことが示されました。しかし、これらの結果にもかかわらず、プラセボ群も同様の減少を報告し、試験結果に関する懸念が生じました。
102人の参加者からなるsuzetrigine群では、数値痛み評価スケール（NPRS）の平均変化が-2.02であり、これは統計的に有意であり、主要オピニオンリーダーが設定した成功基準を満たしています。
しかし、100人の参加者からなるプラセボ群も、NPRSの平均変化が-1.98と同程度の減少を示しました。この結果の類似性が、Vertexの株価のアンダーパフォーマンスに寄与しています。この試験は群間の直接比較を目的としていなかったためです。
Vertexは、異なる試験サイト間でプラセボ反応に変動があったと指摘しました。約40%のサイトでプラセボ反応が低く、そこではsuzetrigine群の痛みの減少が全体的な試験結果と同様であり、プラセボ群との差がより大きくなりました。これは、試験デザインの調整によってプラセボ反応をより効果的に制御し、suzetrigineの治療効果をプラセボと区別できる可能性を示唆しています。
これらの結果を受けて、VertexはLSRに対するsuzetrigineの重要な開発段階への移行を計画しています。同社は規制当局と協議し、試験デザインと薬剤の進展に必要な規制パッケージについて議論する予定です。バイオテクノロジー業界の主要プレーヤーとして、Vertexは過去12ヶ月間で10%の売上高成長を示し、堅調な成長を実証しています。
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アナリストのコメントでは、Vertex株の最近の52週高値が約520ドルであったことが認識されています。Vertex株の評価と602ドルの目標株価は、糖尿病性末梢神経障害を超えた慢性疼痛治療の潜在的市場を考慮しており、これはLSRに対するsuzetrigineの開発によって影響を受ける可能性があります。
現在の価格447.50ドルで、VertexはEBITDA倍率23.8倍という高い水準で取引されており、InvestingProの公正価値分析によると、株価は適正に評価されているように見えます。投資家は、InvestingProの購読者限定で利用可能な包括的な評価指標と詳細なProリサーチレポートにアクセスできます。
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