火曜日、D. ボラル・キャピタルはアビタ・メディカル Ltd. (NASDAQ: RCEL) に対する新規カバレッジを開始し、買い推奨と25.00ドルの目標株価を設定しました。これは現在の取引価格11.75ドルから100%以上の上昇余地を示しています。InvestingProのデータによると、アナリストは同社株に対して強い強気のコンセンサスを維持しており、目標株価は11.38ドルから20.94ドルの範囲となっています。
同社の分析によると、アビタ・メディカルは革新的な組織再生技術に支えられた強力な成長軌道にあることが示唆されています。RECELとして知られるこのプラットフォームは、創傷や火傷を含む様々な軟組織および皮膚の状態に対する臨床試験で有望な結果を示しています。
D. ボラル・キャピタルのアナリストは、RECELが軟組織および深部組織ケアの全範囲を管理するためのPermeaDermやCohealyxなどの製品スイートへの道を開く可能性を強調しました。この可能性は、過去12ヶ月間の同社の印象的な32.24%の収益成長率と85.66%の強力な粗利益率によって裏付けられています。同社のモデルは、アビタ・メディカルの米国市場浸透に主に焦点を当てており、さらなる市場拡大を予想しています。
現在の予測は米国市場浸透に基づいていますが、同社はさらなる成長の可能性を認識しています。アビタ・メディカルの欧州、英国、オーストラリア、日本、中国での進行中の取り組みは有望であると指摘されましたが、現在の予測には含まれていません。これらの市場はアナリストの予測に対する潜在的な上振れ要因と見なされています。
D. ボラル・キャピタルが設定した25.00ドルの目標株価は、今後12ヶ月間のアビタ・メディカルの見通しに対する同社の自信を反映しています。この評価は、RECELおよび関連製品の医療市場、特に組織関連治療における予想される成功と採用に基づいています。時価総額6,570万ドルでInvestingProから「FAIR」の全体的な財務健全性評価を受けているものの、投資家は同社が現在マイナスの収益で運営されており、現金準備を急速に使用していることに注意すべきです。
D. ボラル・キャピタルによるカバレッジ開始は、アビタ・メディカルが医療技術セクターでの存在感を拡大し続ける中で行われ、同社の株式は同社の前向きな見通しを受けて投資家の注目を集めています。アビタ・メディカルの財務健全性と成長見通しについてより深い洞察を得るために、投資家はInvestingProを通じて8つの追加の独占ProTipsと包括的な評価指標にアクセスでき、同社のキャッシュフロー状況と市場パフォーマンス指標の詳細な分析を含みます。
その他の最近のニュースでは、アビタ・メディカルは医療セクターで注目を集めています。小さな創傷の治療用に設計されたRECELL GO Miniデバイスが、FDAから市販前承認を受けたことは重要なマイルストーンとなりました。既存のRECELL GOデバイスの小型化バージョンであるこの製品は、アビタ・メディカルの全層皮膚欠損適応症内での市場到達範囲を拡大し、これまで対応されていなかった小さな創傷の治療オプションのニーズを満たすことが期待されています。この承認を受けて、Cantor Fitzgeraldはアビタ・メディカルに対するOverweight評価と21.00ドルの目標株価を再確認しました。
アビタ・メディカルは過去1年間で32%の強力な収益成長を報告しており、RECELL GOプラットフォームは現在同社の収益の75%を占めています。2024年第3四半期の決算発表では、前四半期比29%増の1,950万ドルの商業収益を達成し、前年同期比44%の力強い成長を示しました。四半期の純損失にもかかわらず、同社は2025年第3四半期までにキャッシュフロー損益分岐点とGAAP基準での収益性達成に向けて進展しています。
これらの最近の展開は、アビタ・メディカルが医療セクターで継続的な進展を遂げていることを示しており、2025年第1四半期中に関連医療センターにRECELL GO Miniを導入する準備が整っています。この動きは、アビタ・メディカルの創傷ケア市場での存在感を強化し、顧客基盤を拡大するための一歩と見なされています。
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