ドイツ銀行は、イーライリリー・アンド・カンパニー（NYSE: LLY）株に対するBuy評価を維持し、目標株価を$1,025.00に設定しています。
同行の見解は、2024年10月2日にFDAの医薬品不足サイトで示されたTirzepatide不足の解消に後押しされています。
この展開は、イーライリリー・アンド・カンパニーが2024年第1四半期に予測した、Mounjaro（MJO）とZepboundに使用されるTirzepatideの出荷が2024年後半に大幅に増加するという見通しと一致しています。
IQVIAのインジェクターデータによると、Mounjaroは2024年第3四半期に前四半期比3%の緩やかな増加を示し、一方Zepboundはより堅調な29%の成長を経験しました。
これらの数字には卸売業者の在庫確保は含まれておらず、以前は第2四半期の売上高に約$775百万の貢献をしていました。この在庫確保は、Mounjaroインジェクターの前四半期比わずかな増加の背景にあると考えられています。
米国医療システム薬剤師会（ASHP）も2024年9月22日にTirzepatideを「入手可能」とマークし、第3四半期中に強い需要に応じて追加の在庫確保が行われたことを示唆しています。
FDAによる医薬品不足解消の定義には、製造業者が全国的な過去の需要を満たし、適切な安全在庫を持つことなどの基準が含まれています。
ドイツ銀行は、供給制約の解消により、投資家がイーライリリー・アンド・カンパニーの成長を単に企業のモメンタムに頼るのではなく、より基本的な条件で評価できるようになると確信を表明しています。
その他の最近のニュースでは、製薬大手イーライリリー・アンド・カンパニーがインディアナ州レバノンに新施設「Lilly Medicine Foundry」に$4.5十億を投資する予定です。2027年末までに操業開始予定のこの施設は、先進的な製造と医薬品開発に焦点を当てます。この戦略的動きは、イーライリリー・アンド・カンパニーが2020年以降、米国での総投資額を$23十億以上に増やした最近の展開の一部です。
アナリスト評価の分野では、BMO Capitalはイーライリリー・アンド・カンパニーに対するOutperform評価を維持し、新任最高財務責任者のLucas Montarceに信頼を示しました。ドイツ銀行とCantor Fitzgeraldもそれぞれ同社に対するBuyとOverweight評価を維持しています。
臨床アップデートでは、イーライリリー・アンド・カンパニーは中等度から重度のアトピー性皮膚炎を持つ成人および青年の80%以上が、最大3年間のEBGLYSS治療後に皮膚の清浄または近清浄状態を維持したことを明らかにしました。さらに、イーライリリー・アンド・カンパニーのアルツハイマー病治療薬であるdonanemab（商品名Kisunla）が日本で承認を受けました。
InvestingProの洞察
イーライリリー・アンド・カンパニーの最近の業績と市場ポジションは、InvestingProのいくつかの主要指標に反映されています。2024年第2四半期時点での過去12ヶ月間の31.87%の収益成長率は、Tirzepatide不足の解消から生じる前向きな見通しと一致しています。この成長は、2024年第2四半期の35.98%という印象的な四半期収益成長率によってさらに強調され、Tirzepatideベースの薬剤の出荷増加に沿った強力なモメンタムを示しています。
InvestingProのヒントは、製薬業界におけるイーライリリー・アンド・カンパニーの強さを強調しています。同社は「54年連続で配当を維持している」ことが示すように、長期的な財務安定性を実証しています。さらに、イーライリリー・アンド・カンパニーは「適度な水準の負債で運営している」ため、将来の医薬品開発や生産能力への投資に柔軟性を提供する可能性があります。
イーライリリー・アンド・カンパニーが「高い収益倍率で取引されている」ことは注目に値します。P/E比率は109.3です。この評価は、投資家がMounjaroやZepboundなどの薬剤の潜在性を考慮に入れ、将来の成長に高い期待を寄せていることを示唆しています。
より深い分析に興味のある読者のために、InvestingProはイーライリリー・アンド・カンパニーに関する16の追加ヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションの包括的な見方を提供しています。
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